今天，貝萊德私募信貸基金（NYSE:BXSL）宣布成功完成了一項4億美元、5.350%利率、2028年到期的票據發行。該發行於週二完成，是與美國銀行信託公司（National Association）簽訂的第七份補充契約的一部分，補充了2020年7月15日簽訂的基礎契約。
這些票據將於2028年4月13日到期，屬無擔保性質，並將從2025年4月13日開始，每半年於4月13日和10月13日支付利息。這些票據優先於任何未來的次級債務，並與非次級的無擔保債務享有同等地位。它們在結構上次於基金子公司的債務，並在實質上次於任何有擔保債務，最高可達擔保該債務的資產價值。
契約條款包括某些契諾，要求基金遵守1940年《投資公司法》規定的資產覆蓋率要求，並在不受1934年《證券交易法》報告要求約束的情況下提供財務信息。此外，如果發生"控制權變更回購事件"，基金必須提出以面值加上應計利息回購票據的要約。
這些票據是根據N-2表格的註冊聲明出售的，初步招股書補充文件和定價條款表已於2024年10月9日提交。交易的承銷協議日期為2024年10月9日，涉及Blackstone Credit BDC Advisors LLC、Blackstone Alternative Credit Advisors LP以及多家承銷商，包括Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley & Co. LLC。
在其他近期新聞中，貝萊德私募信貸基金報告了重大進展。該公司修訂了與美國銀行的信貸協議，導致借貸成本降低和信貸可用性延長。這份由貝萊德私募信貸基金全資子公司Big Sky Funding LLC簽署的新協議包括降低預支款項的利潤率，並將預支款項的可用性延長至2027年。
在財務表現方面，貝萊德私募信貸基金最近公布了強勁的業績。公司每股淨投資收入增至0.89美元，相當於13.2%的年化股本回報率。總投資收入也同比增長11%，達到1.73億美元。
此外，公司宣布新承諾13億美元，資金投放8.91億美元。分析師指出，該基金的戰略定位和對第一留置權優先擔保貸款的關注繼續推動增長。
InvestingPro 洞察
貝萊德私募信貸基金（NYSE:BXSL）最近的4億美元票據發行與其強勁的財務狀況和具吸引力的股息狀況相符。根據InvestingPro數據，BXSL的市值為59.9億美元，市盈率為7.7，表明相對於其盈利而言，股票可能被低估。該公司過去十二個月的收入增長為18.03%，最近一個季度為12.64%，顯示出強勁的財務表現。
InvestingPro提示強調了BXSL對股東回報的承諾，指出它"向股東支付大額股息"並且"連續3年提高股息"。這一點得到了10.33%的驚人股息收益率的進一步支持，在當前的市場環境下，這可能對注重收入的投資者特別有吸引力。
另一個InvestingPro提示指出"流動資產超過短期債務"，突顯了公司的財務穩定性，表明公司擁有強健的資產負債表，可以支持新的債務發行而不影響財務健康。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為BXSL提供了6個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場表現更深入的洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。