安大略省沃恩 - 北美環境服務公司GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL)已成功通過佛羅里達州發展金融公司定價2.1億美元的固體廢物處理收益債券。這些債券的利率為4.375%,需求強勁,導致大幅超額認購。
這些債券的強制投標日期為2031年10月1日,所得款項將貸給GFL的一家子公司,用於資助佛羅里達州的固體廢物處理設施。這筆貸款是無擔保的,但由GFL及其某些附屬公司提供擔保。
這一戰略舉措是GFL旨在將更多債務從有擔保轉為無擔保,以符合投資級資本結構。該公司還計劃在2025年到期的3.750%優先有擔保票據到期之前延長債務期限。
這些債券未根據1933年《證券法》註冊,僅根據144A規則向合格機構買家提供。本公告不構成在任何司法管轄區公開發售或招攬銷售證券。
GFL總部位於安大略省沃恩,是北美第四大多元化環境服務公司,提供固體廢物管理、液體廢物管理和土壤修復服務。
該公司的前瞻性陳述表明了債券發行計劃和所得款項的預期用途,但這些並不能保證未來的表現。它們反映了管理層當前的預期,並受到固有風險和不確定性的影響。
投資者應注意,這些信息基於新聞稿聲明,在得出結論之前應考慮GFL監管文件中詳述的相關風險因素。
在其他近期新聞中,GFL Environmental Inc.在2024年第二季度展現了強勁的財務表現。公司報告收入同比增長11.1%,達到20.6億美元,調整後的EBITDA利潤率提高到28.7%。在同一時期,GFL Environmental宣布了2.1億美元的債券發行,並將其A系列永續可轉換優先股轉換為次級投票股,這一舉措由HPS Investment Partners, LLC管理。
著名金融服務公司Jefferies維持GFL Environmental的買入評級,並將目標價上調至54.00美元,理由是公司業務勢頭強勁,成功執行增長計劃。此外,GFL Environmental將全年調整後EBITDA指引上調至22.4億美元至22.5億美元之間。
該公司還計劃在2024年將2.5億美元至3億美元投資於回收和RNG基礎設施。這些都是GFL Environmental近期的發展,表明公司持續專注於財務增長和戰略舉措。
InvestingPro洞察
GFL Environmental Inc.最近的2.1億美元債券發行與其戰略財務管理相一致,這反映在InvestingPro的幾個關鍵指標中。該公司的市值為156.6億美元,凸顯了其在環境服務板塊的重要地位。
一個InvestingPro提示強調,GFL連續4年提高股息,表明儘管在轉變債務結構方面面臨挑戰,但仍致力於股東回報。這一點得到了過去十二個月股息增長7.69%的進一步支持,儘管目前的股息收益率仍然適中,為0.14%。
該公司過去十二個月的收入達到55.8億美元,2024年第二季度的季度收入增長為5.99%。這一增長軌跡與GFL的擴張努力和戰略財務舉措(如最近的債券發行)相一致。
另一個InvestingPro提示表明,預計今年淨收入將增長,這可能支持GFL向投資級資本結構過渡。這一積極展望與公司在過去十二個月內未盈利的事實相平衡,市盈率為負值-76.75。
GFL過去十二個月的EBITDA為12.9億美元,為償還債務義務(包括新發行的債券)提供了堅實的基礎。該公司專注於延長債務期限並轉向無擔保債務是一項審慎的舉措,特別是考慮到另一個InvestingPro提示指出,短期債務目前超過流動資產。
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