週一，Scotiabank重申了對Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN)的"優於大盤"評級，目標價維持在76.00美元。這一背書是在該公司最近宣布其癌症治療藥物Carvykti的臨床試驗結果之後做出的。
上週五報告的CARTITUDE-4試驗顯示，與標準治療相比，使用Carvykti治療二線或更晚期多發性骨髓瘤患者的死亡風險降低了45%。試驗結果還強調，中位總生存期（OS）尚未達到，風險比（HR）為0.55，30個月後76%的患者仍然存活。
Scotiabank的分析師對該藥物的市場潛力表示樂觀，引用了其成本效益以及將Carvykti作為多發性骨髓瘤一線治療的強有力理由。根據該公司的模型，預計該藥物的需求將推動第三季度全球銷售額達到約2.52億美元，環比銷售增長約35%，顯示出強勁的增長勢頭。
報告進一步預計，產能擴張將從第四季度開始顯著推動銷售增長，這與管理層的指引一致。Carvykti的財務表現將在Legend Biotech的合作夥伴Johnson & Johnson (JNJ™)10月15日的財報中披露。對Legend Biotech股票的持續信心凸顯了最近試驗的令人鼓舞的結果以及預期對公司財務增長的積極影響。
在其他最近的新聞中，Legend Biotech因重大發展而備受關注。該公司報告第二季度收入強勁，達1.86億美元，主要由其癌症治療藥物Carvykti驅動。BMO Capital、Piper Sandler和H.C. Wainwright維持了他們的積極評級，強調了該公司Carvykti療法的令人鼓舞的結果及其顯著銷售增長的潛力。
該療法在其34個月的Cartitude-4研究數據中顯示出統計學上顯著的總生存期益處。這一有利的特性使Carvykti成為治療多發性骨髓瘤的領先CAR-T療法。Legend Biotech還獲得了中國國家藥品監督管理局對Carvykti的批准，進一步鞏固了其在市場上的地位。
儘管圍繞潛在併購的猜測，Legend Biotech向投資者保證，生物安全法案預計不會對其運營產生重大影響。分析師公司Scotiabank、TD Cowen和BTIG分別將其目標價修訂為70.00美元、67.00美元和91.00美元，均保持積極展望。
InvestingPro洞察
Legend Biotech最近Carvykti的臨床試驗成功與InvestingPro的幾個關鍵財務指標和洞察相一致。該公司的收入增長尤其值得注意，InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長率高達176.93%。這一令人印象深刻的增長率支持了Scotiabank對Carvykti市場潛力和預期銷售增長的樂觀展望。
然而，投資者應注意，Legend Biotech目前尚未盈利，同期毛利率為負30.76%。這與一個InvestingPro提示相一致，該提示指出公司的毛利率較弱。儘管如此，另一個InvestingPro提示強調分析師預計本年度銷售將增長，這可能由Carvykti的令人鼓舞的結果推動。
值得注意的是，Legend Biotech的市值為89.4億美元，反映了投資者對公司潛力的信心。對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為Legend Biotech提供了8個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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