智通財經APP獲悉,2020年9月30日,阿特斯太陽能(CSIQ.US)宣佈,已爲旗下組件和系統解決方案業務(Module and System Solutions, MSS)子公司——阿特斯陽光電力集團(CSI Solar Co. Ltd.,“CSI Solar”) 達成17.8億元人民幣融資協議(約合2.6億美元),成功引進了多家知名機構投資者和戰略合作伙伴(第三方投資者),包括鼎暉投資管理有限公司和元禾重元股權投資基金管理有限公司等。
此次資本融資的達成是阿特斯陽光電力集團(“CSI Solar”)分拆,獲得在中國上市資格的重要一步。
第三方投資者已同意以15億元人民幣(約合2.19億美元)的股本價值從阿特斯購買現有的阿特斯陽光電力集團(CSI Solar)股權,集團(CSI Solar)估值爲75億元人民幣(約合11億美元)。部分阿特斯母公司Canadian Solar員工(CSIQ Employees)將按照同樣的股權估值,購買現有的阿特斯陽光電力集團(CSI Solar)股權。員工總出資額3,100萬元人民幣(約合450萬美元) 。
此外,具備資格的阿特斯陽光電力集團(Module and System Solutions, MSS,即“CSI Solar”)員工和董事會成員一致同意通過阿特斯陽光電力集團(CSI Solar)員工持股計劃(“ESOP”)平臺,認購新發行的阿特斯陽光電力集團(CSI Solar)股權,共出資2.48億元人民幣(約合3600萬美元),估值折讓30%,摺合人民幣52.5億元(約合7.68億美元)。
協議簽訂後,Canadian Solar、第三方投資者、CSIQ員工和CSI Solar 員工ESOP平臺將分別持有阿特斯陽光電力集團(CSI Solar)74.9%,20.0%, 0.4%和4.7%的股份。阿特斯旗下的全球項目開發業務和能源業務子公司,不參與此次MSS業務子公司的分拆上市交易。
交易完成後,阿特斯母公司將依據中國相關法律法規積極籌備阿特斯上市計劃。阿特斯母公司將繼續保留在納斯達克的上市,將是阿特斯陽光電力集團(CSI Solar) 上市IPO後的大控股股東。
於此同時,阿特斯太陽能宣佈任命Leslie Li Hsien Chang爲公司董事會的獨立董事,該任命於2020年9月25日生效。
此外,阿特斯太陽能(CSIQ)宣佈任命Yan Zhuang爲阿特斯陽光電力集團(CSI Solar)總裁,同時他將辭去母公司阿特斯太陽能總裁兼首席運營官一職。但其仍是阿特斯太陽能董事會的董事。
Guangchun Zhang將辭去阿特斯太陽能高級副總裁兼首席製造官一職,其被任命爲阿特斯陽光電力集團(CSI Solar)運營和技術高級副總裁。
這兩項任命都將於2020年9月29日生效。