【重要數據】
【智通觀點】
1、 美股收盤,道瓊斯指數漲98.49點,漲幅0.30%,報33171.37點,盤中和收盤再創曆史新高;標普500指數跌3.45點,跌幅0.09%,報3971.09點;納斯達克綜合指數跌79.08點,跌幅0.60%,報13059.65點。港股ADR指數上揚,按比例計算,收報28485點,漲147.21點或0.52%。中概教育股大跌,四季教育跌超23%,華富教育跌超21%,跟誰學跌超18%。
2、 據新華網消息,美國總統拜登將于31日發表3萬億美元經濟複蘇計劃的首個法案;美國十年期國債收益率再度漲破1.7%;國際金融協會數據顯示,3月份新興市場股票和債券遭遇了自2020年9月以來最大的月度資金流出,截至3月26日,共有47.9億美元資金流出。
3、 恒生指數公司:推出恒生滬深港清潔能源指數、恒生滬深港智能及電動車指數等四項新指數。
4、 國務院辦公廳轉發國家發改委等單位《關于進一步做好鐵路規劃建設工作的意見》。意見提出,全面開放鐵路建設運營市場,深化鐵路投融資體制改革,分類分步推進鐵路企業股份制改造和優質資産上市。留意中國中車(01766)、中國中鐵(00390)、中國鐵建(01186)等股價底部區域波動。
5、 生態環境部辦公廳近日印發《企業溫室氣體排放報告核查指南(試行)》。如果企業不遵守數據質量控制計劃相關要求,將會被“保守性估算”,可能導致最終獲得的配額量小于企業應得配額。目前多地正在推進碳排放核查相關工作,涉及電力、鋼鐵、建材等多個行業。業內人士表示,企業今後若超過碳配額,就需要購買,有些企業有多余碳彙指標,也可以賣。這將對擁有森林資源的企業構成利好。利好擁有240萬畝林地資源的晨鳴紙業(01812)。
6、 據央視報道,今年2月份,挖掘機銷量數據創2月曆史新高。據了解,今年1月份以來,全國各地合計有3萬億重大項目密集開工,兩會政府工作報告提出擬安排地方政府專項3.65萬億,中央預算內投資安排6100億元,繼續支持促進趨于協調發展的重大工程。在各類項目的推動下,挖掘機市場銷售火熱,生産企業排單飽滿、供不應求,不少經銷商庫存見底,不少機型都出現缺貨,個別熱銷款甚至提貨時間被排到了兩個月以後。利好中聯重科(01157)、中國重汽(03808)、叁一國際(00631)、中國龍工(03339)股價提振。
7、 福萊特玻璃(06865)公布,爲了新能源發展規劃目標,保障超薄光伏玻璃産能供給,滿足大尺寸光伏組件市場需求,根據公司戰略發展需要,董事會同意公司及全資子公司安徽福萊特光伏玻璃有限公司總投資人民幣約 58 億元建設 6 座日熔化量 1200 噸光伏組件玻璃項目。由于産能逐步釋放,光伏玻璃價格可能會進入下行通道。3.2毫米光伏玻璃價格3月3日下跌7%至每平方米40元人民幣,加快了下跌勢頭。福萊特玻璃擴産後,産品價格下調,並不利于股價提振。
8、 據央視報道,隨着我國疫苗接種的大範圍加速,相關醫用耗材的需求也快速增加,這其中就包括接種疫苗所使用的各類注射器。企業負責人告訴記者,從去年底開始,在市場上,這種新冠疫苗專用的小規格注射器,需求量在不斷增加。爲此,企業的産能也逐步擴大,目前已經超過了去年同期的5倍。價格方面,由于國內帶量采購的模式,市場端並沒有特別明顯影響。利好威高股份(01066)業務增長。
9、 財政部、海關總署、國家稅務總局日前發布《關于支持集成電路産業和軟件産業發展進口稅收政策的通知》明確,將對集成電路和軟件企業在多種情形下進口商品免征進口關稅。專家認爲,集成電路和軟件産業有望獲得更多産業政策支持,相關行業龍頭企業將充分受益。中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、中車時代電氣(03898)等芯片企業政策有利。
【公司要聞】
中國恒大(03333):17位投資者高度認可房車寶業務發展水平 獲戰投163.5億港元
俄鋁(00486)擬分拆Norilsk Nickel的附屬公司
天工國際(00826)擬籌劃控股附屬公司天工工具分拆上市
首創置業(02868):擬進行奧萊業務重組
石藥集團(01093):JMT601獲美國臨床試驗批准
複星醫藥(02196)授權Gland Pharma投資印度當地共同基金及債券 單日最高余額不超過印度盧比200億元
永泰生物-B(06978)于北京興建研發及産業化基地 涉資6.65億元
泰格醫藥(03347)擬斥資5000萬元投資博遠二期人民幣基金
泰格醫藥(03347)擬出資7000萬元參投合夥企業對大健康領域進行價值投資
泰格醫藥(03347)擬認繳1億元參與投資漢康生物醫藥人民幣基金
泰格醫藥(03347)擬出資1億元參投上海臨港生命藍灣基金
泰格醫藥(03347)擬與江蘇瑞華共同發起設立瑞華-泰格基金
海普瑞(09989)擬將深圳10號生物孵化器基地的機器設備贈與深圳市科技評審管理中心
康基醫療(09997)與貝朗醫療訂立戰略合作協議 將在産品研發等方面開展廣泛合作
福萊特玻璃(06865)擬總投資約58億元建設 6 座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目
北控清潔能源集團(01250):第四輪投資者將向天津北清電力智慧能源注入新增資本10.76億元
北控清潔能源集團(01250):中電電機擬資産置換及購買北清智慧全部股權
中國科培(01890):肇慶科培斥1.97億元購買淮北科培合共55%股權
華誼騰訊娛樂(00419)有意投資一處方藥新零售平台及一中醫藥全産業鏈SaaS平台
中國海外發展(00688)就中國珠海市地塊與中國建築國際(03311)成立合資公司
【財報數據】
第一拖拉機股份(00038)2020年歸母淨利同比增長355.71%至約2.8億元
海吉亞醫療(06078)年度淨利增長327.7%至1.7億元 每股派0.12元
收入盈利雙創新高 中集集團(02039)2020年歸母淨利同比增長約2.47倍至53.5億元每股派0.28元
擬派末期息每股0.241元 比亞迪電子(00285)2020年股東應占溢利大增240.59%至54.41億元
比亞迪股份(01211)年度歸母淨利同比增162.27%至42.34億元
業務穩定增長 榮萬家(02146)年度股東應占溢利同比增132.9%至2.64億元
福萊特玻璃(06865)2020年營收再創新高 歸母淨利同比增長1.27倍至16.29億元末期息每股15分
泰格醫藥(03347)年度股東應占淨利同比增長108.2%至17.51億元擬10股派3元
稻草熊娛樂(02125)2020年經調整純利同比上升100.1%至1.31億元 多項業績指標逆勢大漲
收入及利潤創造新記錄 雅迪控股(01585)年度股東應占溢利增89.6%至9.57億元
家鄉互動(03798)年度股東應占溢利同比增加89%至3.9億元
中國擎天軟件(01297)年度溢利同比升82.6%至5.13億元 擬派末期息每股20.05分
京東健康(06618)年度收入同比增加78.8%至193.83億元
比亞迪股份(01211)預計首季歸母淨利同比上升77.56%至166.34%
昭衍新藥(06127)年度股東應占溢利同比增加66.6%至3.13億元
末期息每股4.13港仙 天津港發展(03382)年度淨利增64%至6.36億港元
領地控股(06999)2020年歸母淨利同比增長57.9%至8.6億元
奧園健康(03662)年度淨利同比增55.1%至2.53億元 擬派末期股息每股0.14元
微創醫療(00853):心脈醫療科技2020年淨利潤同比增加51.4%至2.14億元
末期息每股0.1港元 百富環球(00327)年度股東應占溢利增44%至9億港元
末期息每股2.7港仙 東軟教育(09616)年度股東應占經調整純利增41.3%至2.26億元
天工國際(00826)年度股東應占純利同比增加35.9%至5.37億元末期息每股0.0732元
中國科培(01890)年度核心純利同比增加35.3%至6.08億元 末期股息每股0.12港元
廣發證券(01776)年度股東應占利潤同比增33.15%至100.38億元 擬每10股派4.5元
網上車市(01490)年度經調整純利同比增加31.1%至7909.9萬元
佳源服務(01153)2020年擁有人應占利潤6542.6萬元 同比增長30.3%
擬派末期息每股0.608分 華衆車載(06830)年度股東應占溢利同比增長27.9%至1.08億元
力高集團(01622)2020年股東應占溢利增加25.2%至12.96億元 末期息每股5分
中國聯塑(02128)主要業績指標穩健增長 股東應占年度溢利增加24%至37.51億元末期息每股38港仙
安樂工程(01977)年度股東應占溢利同比增23%至3.01億港元
佳源國際控股(02768)年度核心淨利同比增長22%至28.52億元擬每股派15.5港仙
藍月亮集團(06993)2020年純利同比增加約21.3%至13.09億港元 末期息每股6.9港仙
春立醫療(01858)2020年淨利同比增加19.68%至2.83億元
中國中冶(01618)年度歸母淨利同比增19.13%至78.62億元 擬每10股派0.75元
末期息每股0.08港元 華夏視聽教育(01981)年度經調整純利增19%至3.65億元
青島啤酒股份(00168)年度歸母淨利同比增18.86%至22.01億元 每股派0.75元
高陽科技(00818)年度股東應占溢利同比增加15%至6.57億港元
效益指標穩中有升 渤海銀行(09668)2020年營收同比增長14.5%至324.92億元人民幣
在手現金充裕財務健康 弘陽地産(01996)2020年淨利潤同比增加13.4%至18.55億元
複星醫藥(02196)2020年歸母淨利同比增長10.27%至36.63億元 每10股派4.3元
末期息每股0.7港元 海螺創業(00586)年度股東應占淨利增長8.89%至76億元
秦港股份(03369)2020年股東應占利潤9.95億元 同比增長6.86%
鼎豐集團控股(06878)年度股東應占溢利同比增長約6.1%至3.56億元擬派末期息每股0.5港仙
太平洋網絡(00543)2020年股東應占溢利同比增加5.7%至1.62億元 末期息每股13分
末期息每股73港仙 中國海外發展(00688)年度股東應占溢利上升5.5%至439億元
郵儲銀行(01658)2020年淨利潤同比增長5.38%至643.18億元 每10股派2.085元
中原銀行(01216)2020年淨利潤同比增加4.6%至33.55億元
中信股份(00267):中信海直2020年歸母淨利同比增長3.26%至2.18億元 每10股派0.75元
青島港(06198)2020年股東應占利潤38.42億元 同比增長1.4%
申洲國際(02313)2020年擁有人應占利潤增長0.23%至51.07億元 每股派1.1港元
達利食品(03799)年度股東應占溢利同比增0.2%至38.49億元 擬派末期股息每股0.085港元
承達集團(01568)年度股東應占溢利同比減少1.58%至4.06億港元末期股息每股8港仙
海普瑞(09989)年度股東應占溢利同比減少3.35%至10.24億元
方達控股(01521)年度經調整純利同比降4.7%至2040萬美元
中國再保險(01508)2020年歸母淨利潤同比減少5.60%至57.11億元
澳能建設(01183)年度純利同比減少9.61%至5092萬澳門元 建議末期股息每股3港仙及每2股送1股紅股
福耀玻璃(03606)2020年歸母淨利同比減少10.27%至26.01億元 每10股派7.5元
招商局中國基金(00133)2020年股東應占利潤8978.8萬美元 同比下滑11.8%
上實城市開發(00563)年度淨利降13%至5.22億港元 每股派合計4.3港仙
西部水泥(02233)年度股東應占溢利同比降13.4%至15.61億元擬每股合派12分
澳科控股(02300)年度股東應占溢利下跌14.6%至2.68億港元
末期息每股3.2港仙 英恒科技(01760)年度股東應占利潤同比降20%至9480萬元
東江環保(00895)年度股東應占溢利同比減少28.49%至3.03億元
廣州農商銀行(01551)2020年淨利潤同比減少33.3%至52.77億元
恒投證券(01476)2020年股東應占淨利潤同比減少35.98%至4.74億元
珠海控股投資(00908)年度股東應占溢利同比減少45.29%至4435.3萬元
首創置業(02868)年度歸母淨利降54%至9.82億元
宏光照明(06908)年度純利同比減少73.5%至456.3萬元
粵港灣控股(01396)業績扭虧爲盈 2020年股東應占溢利3.61億元
扭虧爲盈 人瑞人才(06919)2020年權益持有人應占利潤1.83億元
錦州銀行(00416)年度淨利潤1.54億元
天工國際(00826):天工股份年度淨利潤1211.87萬元
和鉑醫藥-B(02142)年度經調整淨虧損4590美元
盈轉虧 廣深鐵路股份(00525)年度股東應占綜合虧損5.58億元
祖龍娛樂(09990)年度股東應占虧損7.59億元 每股派7.4港仙
中鋁國際(02068)2020年業績盈轉虧 股東應占虧損19.76億元
太陽城集團(01383):SunTrust2020年淨虧損約2.12億菲律賓披索 同比收窄約32.8%
信達生物(01801)年度淨虧損同比收窄41.95%至9.98億元
BC科技集團(00863)2020年股東應占虧損約2.48億元同比擴大約1.75%
沛嘉醫療-B(09996)2020年淨虧損同比增加288.9%至20.69億元
中國中冶(01618)2020年第四季度新簽合同額3188.0億元 同比增長26.1%
【宏觀及行業】
1、財政部:1-2月,國有企業營業總收入101929.2億元,同比增長33.7%;利潤總額5489.4億元,同比增長1.5倍。2月末,國有企業資産負債率64.3%,較去年同期持平。
2、證券時報:目前工、中、建、交、郵儲等國有行均已開始推廣數字人民幣錢包,用戶無需攜帶證件、銀行卡,只需簡單填寫資料,申請白名單開通錢包,即可參與數字人民幣測試。分析稱,央行APP統一監管+各行運營子錢包的綜合模式已經浮現,並且可能是最終形態。此外,3月26日央行再度宣布,數字人民幣將與支付寶和微信支付並存。
3、蘇伊士運河管理局(SCA)主管:蘇伊士運河將在四天之內過渡到正常運作狀態。
4、貝殼研究院:今年第一季度,北京租房市場回歸常態化水平,各區租金穩中有升,換租、新增需求增加,推動市場熱度提高;3月租賃成交量環比漲幅66.2%,表明租賃旺季歸來。預計第二季度,北京房屋租賃市場將繼續升溫,市場活躍度提升,租金水平保持穩定,或將小幅上漲。
5、北京市城管執法局:于3月29日起至4月底,開展強化大氣汙染專項執法行動,對全市所有施工工地開展全覆蓋執法檢查,嚴厲查處施工揚塵、運輸車輛泄漏遺撒、建築垃圾未及時清運、露天焚燒、露天燒烤等大氣汙染違法行爲。
6、上海奶業行業協會:因受玉米、豆粕等飼料原料上漲影響,今年上海市原料奶生産成本大幅上升,導致牧場經營困難。經農商雙方友好協商,在2020年疫情期間,對于曾按滬奶協【2020】第6號文件自願下降奶價的相關牧場,光明乳業給予適當補貼,補貼金額爲2020年自願降價總金額的50%,在2021年3-6月內逐月兌現,至6月底全部結束。
7、StrategyAnalytics:通過與英國運營商O2、沃達豐、EE/BT和Three的密切合作,中國兩大廠商小米和oppo正迅速崛起,預計這兩家公司將在2021年一季度獲得高位數的出貨量份額。小米和OPPO分別在英國智能手機市場排名第叁和第四,領先華爲。
【主要股東增減持】
3月23日,貝萊德減持太古(00019)107.15萬股,每股作價54.6418港元,總金額約爲5854.87萬港元。減持後最新持股數目約爲4457.29萬股,最新持股比例爲4.92%。
3月26日,大股東董清波增持信義玻璃(00868)22.20萬股,每股作價23.90港元,總金額約爲530.58萬港元。增持後最新持股數目約爲3.5751億股,最新持股比例爲8.85%。
【大行評級】
花旗:維持中國海外發展(00688)“買入”評級 標價21港元
瑞信:維持頤海國際(01579)“中性”評級 目標價下調18%至90港元
富瑞:維持美團-W(03690)“買入”評級 目標價升至400港元
美銀證券:將工商銀行(01398)列爲行業核心股 目標價升至6.6港元
大摩:相信泡泡瑪特(09992)股價未來15日內將上升 目標價63港元
小摩:維持廣汽集團(02238)“中性”評級 目標價降至7.9港元
瑞信:維持華潤燃氣(01193)“中性”評級 目標價上調7.9%至41港元
德銀:予時代中國控股(01233)“買入”評級 目標價降至12.8港元
瑞銀:升中國建築國際(03311)目標價32%至6.2港元 評級升至“買入”
【交易鬧鈴】
招股中:聯易融科技-W(09959)
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