格隆匯1月19日丨淮北綠金股份(02450.HK)發佈公吿,公司全球發售6600萬股股份,其中中國香港發售股份1320萬股,國際發售股份5280萬股;最終發售價釐定為每股發售股份1.91港元,每手買賣單位1500股;光大證券國際為獨家保薦人;預期股份將於2023年1月20日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲大量超額認購。公司已接獲合共6137份有效申請,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的約12.26倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲認購約95%,合共為5646.45萬股發售股份。有關認購約為國際發售項下發售股份總數0.95倍。
按最終發售價每股發售股份1.91港元計,公司將收取的全球發售淨所得款項估計約為8300萬港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將淨所得款項約7470萬港元將用於結算二期高樓山礦區採礦權的剩餘購買價款項,以擴大批准開採量及我們的採礦能力;及約830萬港元將用作集團的一般營運資金。