智通財經APP獲悉,6月24日早間,心動公司(02400)發佈公告稱,已根據一般授權配售現有股份及認購新股份。
本次賣方配售及認購事項的估計所得款項淨額約爲7.7億港元,補足賣方爲 Aiks Danger Inc.,配售代理爲中信里昂及摩根大通。
公告顯示,Aiks Danger Inc.(由 Danger & Sons Inc.全資擁有)佔心動公司現有已發行股本約15.78%。股權穿透後,Aiks Danger Inc. 實控人爲心動公司聯合創始人戴雲傑。
一位熟悉香港資本市場的買方人士表示,本次配售屬於“先舊後新”的形式,有利於公司快速融資。本次配售價格較心動公司10個交易日均價僅折讓1.5%,顯示心動公司獲資本市場青睞及肯定,公司成功配售增發的募集資金將有利於進一步發展公司業務。
“近一段時間,港股配售交易相對火熱。”上述人士表示,“進入6月以來,除了手游上市公司以外,物業公司也乘着今年的物業資本風口扎堆宣佈配售。而對上市公司較爲有利的配售條件,則是股價表現良好。”
根據港股市場“先舊後新”的配售交易慣例,心動公司完成本次配售後,公司大股東/董事/最高行政人員的權益將會變動。具體而言,Aiks Danger Inc. 持有的心動公司權益將相應減少,但幾天後即會恢復,不應被視爲一般意義上的減持。
公告稱,賣方配售價由心動公司、補足賣方及配售代理經參照股份的現行市價公平磋商釐定。董事(包括獨立非執行董事)認爲,賣方配售價按目前市況而言屬公平合理,且符合本公司及股東的整體最佳利益。