FX168財經報社(北美)訊 周四(6月17日)，高盛(Goldman Sachs)幫助對沖基金和其他大型機構客戶押注比特幣的努力又向前邁進了一步。該銀行已開始與比特幣大多頭邁克·諾沃格拉茨(Mike Novogratz)創建的加密貨幣交易銀行——銀河數碼(以下稱作Galaxy Digital)進行比特幣期貨交易。
Galaxy Digital聯席總裁達米安·范德威爾特(Damien Vanderwilt)表示，這些交易代表著自上月成立加密貨幣部門以來，高盛首次將數字資產公司作為交易對手方。
隨著銀行越來越多地面臨希望接觸比特幣的客戶的壓力，高盛的舉措可能會在華爾街及其他地區產生影響。去年加入Galaxy Digital的高盛前合伙人范德威爾特表示，高盛是美國第一家開始交易加密貨幣的主要銀行，這實際上也為其他銀行提供了開始交易加密貨幣的機會。
范德威爾特本周接受采訪時表示:“我多次看到大銀行的整體動態：數量多就安全。”“一旦一家銀行開始這樣做，其他銀行就會(擔心錯過機會)，它們也會加入進來，因為它們的客戶一直在要求這樣做。”
Galaxy Digital原計劃于周五宣布，將在芝加哥商業交易所(CME Group)的比特幣期貨上充當高盛的“流動性提供者”——華爾街對提供買賣訂單報價的公司的稱呼。上個月，在CNBC最先報道的一份備忘錄中，高盛表示，它將與“新的流動性提供者簽署協議，以幫助我們擴大發行規模。”
高盛亞太地區數字資產主管馬克斯·明頓(Max Minton)在一份聲明中表示:“我們的目標是為我們的客戶提供最佳執行定價，并確保他們獲得想要交易的資產。”“2021年，這一領域現在包括加密貨幣，我們很高興找到了一個合作伙伴，在加密貨幣生態系統中擁有廣泛的流動性場所和差異化衍生品能力。”
根據范德威爾特的說法，高盛正依靠Galaxy Digital進入加密世界，因為受到高度監管的銀行業無法直接處理比特幣。
但沒有什么能阻止銀行進行與基礎比特幣價格掛鉤的金融賭博，而這正是華爾街開始加密之旅的地方。他說，在大宗商品領域也有類似的情況，銀行在不擁有實物資產的情況下交易對生豬或玉米的敞口。
Galaxy Digital的管理層中，滿是熟悉管理受監管企業的前高盛高管，該公司將自己定位為金融公司和加密貨幣場所的橋梁。該公司的股票在多倫多證券交易所上市，今年可能會在美國上市。
這是朝著范德威爾特和其他高盛前高管對比特幣市場基礎設施發展的愿景邁出的一步。他說，隨著越來越多的銀行允許對沖基金、養老金、家族辦公室和主權財富基金等客戶交易比特幣，比特幣市場的深度和廣度都有所改善，這最終應該會降低比特幣著名的波動性。
范德威爾特說:“你將市場參與者從超過90%的散戶(其中有很大一部分人可以獲得高得離譜的杠桿率)，轉變為擁有適當的、經過考驗的杠桿率、資產負債錯配和風險法規的機構群體。”“進入機構社區的活動越多，波動性就越小。”
他表示，銀行將能夠向客戶提供使用衍生品押注比特幣的方式，借鑒成熟金融領域的經驗。這包括與CME比特幣期貨和比特幣本身之間的價差相關的套利押注，比特幣和以太坊之間的相對價值交易，以及比特幣結構性票據的創建。
盡管高盛的其他部門一直對比特幣持懷疑態度，但該公司在加密貨幣交易方面的舉措仍在繼續。最值得注意的是，該行負責財富管理的首席投資官稱比特幣是一個不適合投資者的泡沫。
但如果有足夠多的交易客戶要求購買某種產品，投資銀行就必須提供這種產品。在高盛工作的20年里，范德威爾特在全球其他新興市場也看到過這種情況。
他說:“如果電話響了很多次，客戶想要曝光，你最終會想出如何安全地為他們做這件事，要明白你在這個世界上的角色是安全地中間曝光，而不是充當受托人。”
這個里程碑帶著范德威爾特回到了他以前的生活。2017年，作為高盛的一名高級交易高管，他的任務是幫助啟動該行的第一次比特幣期貨交易。該計劃后來被擱置。現在他在Galaxy Digital的位置上幫助實現這一目標。
校對：夏洛特