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大和:上調金風科技(02208)評級至“跑贏大市” 目標價調高27.2%至14.5港元

發布 2022-6-20 下午06:24

智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,將金風科技(02208)評級由“持有”升至“跑贏大市”,目標價由11.4港元調高27.2%至14.5港元,相當于2022/23年平均市盈率14.7倍,另下調2023-24年每股盈利預測4%至7%,以反映最新風力渦輪發電機毛利率預測。

報告中稱,據國家能源局日前公布的數據,今年首5個月中國風電裝機量同比增39.1%至10.62吉瓦(GW);另留意到今年上半年的風力渦輪發電機招標量可能達到約50吉瓦,而去年同期爲31.4吉瓦。該行認爲,情況對主要風力渦輪發電機企業的訂單有支持,包括金風科技,相信金風今年的風力渦輪發電機銷量可達到指引,即14吉瓦。

該行提到,今年次季風電競價一直穩定在每千瓦1700至1900元人民幣,相信進一步下行的風險有限。另外,該行預計金風的風電服務業務會成爲未來盈利增長動力,預計該業務在2022至2025年有快速增長;而集團目標是將收入從2021年的41億元人民幣,到2025年年底增至200億元人民幣,相當于2021至2025年的複合年增長率爲48.6%。

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