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許多分析師看法是錯誤的!黃金缺乏通脹前瞻性指引 花旗:鮑威爾“春末初夏放緩加息”

商品&期貨 2023年1月18日 08:20
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© Reuters. 許多分析師看法是錯誤的!黃金缺乏通脹前瞻性指引 花旗:鮑威爾“春末初夏放緩加息”

FX168財經報社(香港)訊 美國《福布斯》和《紐約時報》都報道說,分析師們都在呼應美聯儲的預測,即通貨膨脹率可能會下降到2023年底將下降到3%。但英國《泰晤士報》指出,許多分析師對2022年的看法是錯誤的。黃金週三(18日)回落至1907美元,花旗則喊出,美聯儲主席鮑威爾春末初夏放緩加息。

在通脹光譜的一端,分析師預測到2023年底通貨膨脹率將下降至3%。根據《雅虎新聞》的一篇文章,聖約翰大學金融學副教授Mikael C. Bergbrant博士提到說:“我預計美聯儲的貨幣緊縮政策將在2023年開始產生強烈影響,通脹將從當前水平大幅下降。”

國際貨幣基金組織(IMF)的專家預計,到2023年底,全球通脹率將降至4.7%。

然而,一些分析師認爲最壞的情況尚未到來,通脹不僅會在整個2023年保持高位,而且至少在未來10年內仍將處於高位。摩根大通資產管理公司首席投資官Bob Michele表示:“通脹可能會保持粘性,導致美聯儲今年將基準利率上調至6%以上。”

此外,他認爲這將引發衰退警告,美聯儲的緊縮政策最終會產生影響。

瑞士再保險首席執行官Christian Mumenthaler在2023年達沃斯論壇上接受採訪時表示,“通脹至少在10年內不會回落到低水平”。

摩根大通的資產管理首席信息官受訪時,闡述了美聯儲面臨的困境,他說:“現在的等式是,只有工資下降,通脹纔會下降。在失業率上升之前,工資不會下降。除非我們處於衰退之中,否則失業率不會上升。”

有了如此廣泛的經濟預測和預測,就很容易理解爲什麼市場參與者對到年底通脹將下降到什麼水平變得不清楚。

黃金期貨交易價格創下2022年4月以來的最高值,這導致交易員獲利了結而產生拋售壓力。

花旗集團首席執行官簡·弗雷澤在接受美國CNBC採訪時表示,美聯儲可能會在春末夏初放緩加息步伐。

專家:黃金創紀錄的3大主要因素

許多人將2023新年伊始視爲反思長期目標,並開始做出積極改變的理想時刻。在這些考慮中,個人財務規劃通常被認爲是最重要和壓力最大的。繼2022年的發展之後,今年投資者可能會發現這個過程比往常更加沉思:道瓊斯指數、納斯達克和標準普爾500指數平均跌幅超過18%;國際地緣政治舞臺比近代歷史上任何時候都更令人擔憂;根據消費者價格指數(CPI),通貨膨脹率仍比2021年高出至少7.1%。幾位知名專家預測黃金將創下歷史新高,現在可能是投資貴金屬進行多元化投資的最佳時機。

1. 央行黃金購買量剛剛創下季度歷史新高

世界黃金協會報告稱,2022年第三季度全球央行購買量躍升至近400噸。這是有史以來最大的單季度黃金需求。同樣重要的是,它將年初至今的總購買量提高到673噸:這是自1967年以來最高的一年,當時美元實際上得到了黃金的支持。

1967年,歐洲中央銀行從美國購買大量黃金,導致價格上漲和倫敦黃金儲備池崩潰。這加速了金本位制的最終消亡,並使美元成爲世界上大多數國家的主要儲備資產。具有諷刺意味的是,這些中央銀行現在通過將更大比例的儲備投入黃金來傳遞的信息是,他們不想依賴美元作爲他們的主要儲備資產。像許多美國人一樣,他們也對它失去了信心。

2. 美元走弱

黃金價格與美元價值通常呈負相關。這意味着美元走強往往會使金價走低並受到更多控制,而美元走弱往往會推高金價。這也是爲什麼當價格上漲而美元貶值時,黃金被視爲爲數不多的對衝通脹的終極工具之一。隨着通貨膨脹加劇,黃金價格也會上漲。

美元近期走軟已不是什麼祕密,這從中央銀行對黃金的新偏好就可以看出來。富國銀行高級分析師表示,隨着美國貨幣政策的放鬆,預計2023年下半年美元將大幅貶值。

3. 鴿派的美聯儲

美聯儲及其主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在2022年的大部分時間裏都非常激進地加息,使美元飆升並在此過程中傷害了黃金,但幸運的是,這種情況在最近幾個月發生了逆轉。 儘管美聯儲在2022年的大部分時間裏實施75個基點的沉重加息,但他們在今年最後一次加息時將加息幅度降至50個基點。

此外,包括副主席萊爾·佈雷納德在內的幾位知名美聯儲董事會成員表示,他們相信降低或暫停加息是修復經濟的下一步。許多成功的投資者認爲,這些因素表明在可預見的未來加息幅度會降低。

與生息資產相比,較低的利率在歷史上增加了對金條的需求,正如金價在加息50個基點後飆升至八個月高點所表明的那樣,這是對今年貴金屬表現抱有很高期望的又一原因。

總結而言,全球許多最有影響力的投資者都看好2023年的金價,原因顯而易見。在投資黃金之前,重要的是瞭解市場並緊跟當前趨勢以獲得更好的整體瞭解。儘管黃金被認爲是最可靠的長期投資之一,投資者應首先設定財務目標並權衡利弊。

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