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10月4日財經早餐:減稅提議被推翻助力英鎊攀升,美元回落金價跳漲2%,OPEC+減產令油價大漲超4.5%

商品&期貨 2022年10月4日 06:20
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10月4日財經早餐:減稅提議被推翻助力英鎊攀升,美元回落金價跳漲2%,OPEC+減產令油價大漲超4.5%
 
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北京時間周二(10月4日)亞市早盤,美元指數交投於111.65附近;美元周一回落,市場擔憂加息令經濟陷入衰退,英鎊兌美元跳漲,此前英國表示將放棄取消最高所得稅稅率的計劃;在美元和債券收益率下跌的提振下,金價跳漲超過2%,因為近期價格走低吸引了投資者;油價大漲超4.5%,因OPEC+考慮將產量減少逾100多萬桶/日,以支撐價格,這將是自新冠疫情開始以來的最大幅度減產。



商品收盤情況:12月布倫特原油期貨上漲4.4%,至每桶88.86美元。美國原油上漲5.2%,至每桶83.63美元;美國期金上漲2%至1,705.40美元。

美股收盤情況: 道瓊斯工業指數上漲2.66%,至29490.89點;標普500指數上漲2.59%,至3678.43點;納斯達克指數上漲2.27%,至10815.44點。

周二前瞻





11:30 澳洲聯儲公布利率決議;23:00歐洲央行行長拉加德發表講話;美聯儲多位官員講話。

全球市場一覽



美國三大股指周一收盤上漲逾2%,因弱於預期的製造業數據導致美債收益率大降,在第四季首個交易日提升股市的吸引力。美國股市在今年的震蕩交投中連續三個季度下跌,這段時期市場的特點是多國央行加息以抑制處於歷史高位的通脹,以及擔憂經濟放緩。
B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示:「美國國債收益率回落,這是一個積極的因素,這意味着更傾向於冒險的環境。」



英國首相特拉斯被迫取消放棄最高所得稅稅率的計劃后,指標美國10年期國債收益率下跌,這進一步支撐了對利率敏感的成長股;標普500指數所有11個主要板塊均收漲,能源股漲幅最大。

石油巨頭埃克森美孚和雪佛龍上漲超過5%,跟隨油價漲勢,因消息人士稱,石油輸出國組織(OPEC)及其盟友正考慮自新冠疫情開始以來最大幅度的減產。 蘋果和微軟等大型成長和科技股上漲超過3%,銀行股攀升3%。

數據顯示,美國9月製造業活動增速為近兩年半最慢,因新訂單萎縮,可能的原因是利率上升導致商品需求降溫。

供應管理協會(ISM)表示,美國製造業採購經理人指數(PMI)9月降至50.9,低於預期,但仍高於50,表明製造業仍在擴張。Hogan表示:「經濟數據流實際上比預期的要差。以一種非常違反直覺的方式,這對股市來說可能是個好消息。(雖然)良好的經濟數據,強勁的讀數一直是拋售的催化劑,但這是我們第一次真正看到一些負面消息成為催化劑。」

三大股指在動蕩的第三季收低,因越來越擔心美聯儲的激進貨幣政策將使經濟陷入衰退。 

特斯拉急挫8.6%,此前該公司公布的第三季汽車銷量低於預期,受累於物流問題,交付遠遠落後于生產。同業Lucid Group上漲0.9%,Riyan Automotive下跌3.1%。預計主要汽車製造商將公布美國新車銷量小幅下降,但分析師和投資者擔心,經濟前景黯淡,而不是庫存短缺,將導致汽車銷售疲軟。

花旗集團和瑞士信貸是最新兩家下調標普500指數年底目標水平的券商,美股因美聯儲採取激進行動壓低通脹而承壓。

瑞信還將該指標股指2023年底的目標水平設定為4050點,並補充稱,2023年將是「疲軟、非衰退性增長和通脹回落的一年」。

貴金屬


在美元和債券收益率下跌的提振下,金價周一跳漲超過2%,因為近期價格走低吸引了投資者,也引發了白銀的反彈,並錄得自2008年底以來的最佳單日表現;白銀急漲8.5%,至每盎司20.62美元,為8月中以來最高。



美國全球投資的首席交易員Michael Matousek說:「在整個9月份,所有的東西都受到了衝擊,」而且被過度拋售。他補充說,現在人們正在尋找機會,特別是這些金屬的非長期持有者,他們低吸高賣。

美國指標10年期國債收益率降至超過一周的低點,支持對非孽息黃金的需求。 美元回軟為黃金提供了一些喘息的機會,黃金價格自上周滑落至2020年4月以來的最低點後走出了小反彈行情。鈀金跳漲3.6%至2,236.14美元。鉑金升4.7%至每盎司899.46美元。

原油



油價周一每桶跳漲近4美元,因為OPEC+考慮將產量減少逾100多萬桶/日,以支撐價格,這將是自新冠疫情開始以來的最大幅度減產。



自6月份以來,油價已經連續四個月下跌,因需求擔憂,同時利率上升和美元飆升對全球金融市場造成了影響。OPEC+在周三的會議之前正在考慮減產超過100萬桶/日, 一位OPEC消息人士補充說,這一數字不包括個別成員國的額外自願減產;如果達成一致,這將是該組織在上個月減產10萬桶/日之後連續第二個月減產。

Oanda市場分析師Craig Erlam說:「在忍受了一年的極高價格、未達目標和嚴重的市場緊張之後,(OPEC+)聯盟在經濟前景惡化的情況下迅速採取行動以支持價格方面,似乎沒有任何猶豫。」

美元指數周一連續第四天下跌,此前觸及20年來的最高水平,美元走低可能會促進石油需求並支持油價。高盛表示,它認為OPEC+的供應削減可能有助於補救石油投資者的大量外流,這種外流使價格表現弱於基本面。
    

外匯



美元兌其他主要貨幣周一回落,英鎊兌美元周一跳漲,此前英國表示將放棄取消最高所得稅稅率的計劃,美元兌其他主要貨幣也下跌。媒體報導這一政策逆轉后,英鎊兌美元觸及9月22日以來最高,在那之後一天,財政大臣誇滕提出了包括減稅和監管措施的新「增長計劃」,政府將通過大規模發債來為這些措施籌資。此舉引發市場震蕩。Klarity FX主管Amo Sahota表示:「隨着英國試圖取消其部分減稅措施,英鎊得到提振。」



誇滕稍早表示,他將「很快」公布他計劃如何在中期內降低公共債務與經濟產出之比的細節,以打消投資者對其最近宣布的減稅成本的擔憂。

Sahota表示,大的宏觀經濟主題沒有改變,所以要接受事實,這是一個新的季度,是股市反彈的機會,美元會小幅回落。

日元兌美元跌穿145日元的關口,這是自9月22日當局干預以支撐日元以來的首次。日元下跌之際,日本財務大臣鈴木俊一稱如果日元持續過度波動,日本隨時準備在外匯市場採取「果斷」措施;由於日本堅持維持低利率,而其他地方卻在加息,日元一直在下跌。在出現大量投機性交易之後,日本當局在上月出手干預市場,花費了創紀錄的2.8萬億日元(197億美元)來支撐本國貨幣。Klarity的Sahota表示:「各國央行在試圖捍衛本國貨幣方面愈發積極。」

歐元上漲0.3%,至0.9825美元。稍早的數據顯示,9月歐元區製造業活動進一步下降。鑒於歐洲不穩定的能源狀況,有報道稱石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+聯盟正在討論可能減產逾100萬桶/日,這也對歐元構成壓力。

澳元和紐元上漲,預計兩國央行將在本周稍晚宣布加息,澳元上漲1.6%,報0.6515美元,紐元上漲2%,報0.5717美元。

投資者正在關注有關瑞士信貸的更多消息,該公司股價周一下跌,反映出市場擔憂其10月底將和第三季業績一同公布的重組計劃。

市場要聞


保加利亞總統沒有在烏克蘭加入北約的宣言簽字

據俄羅斯衛星通訊社報道,保加利亞總統新聞處稱,保加利亞總統魯門·拉德夫拒絕在九個東歐國家的宣言全文上簽字,因為有支持烏克蘭加入北約的條款。周日羅馬尼亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、北馬其頓、黑山、波蘭和斯洛伐克等國總統在文件上簽字。

美國在敘非法駐軍再次偷盜敘利亞石油

據敘利亞國家通訊社當地時間10月3日報道,當天上午美國在敘利亞東北部哈塞克省的非法駐軍出動由48輛油罐車組成的車隊,將敘利亞的石油通過敘利亞和伊拉克邊境的非法過境點,運送至美國在伊拉克的軍事基地。

「北溪」管道泄漏區域已被封鎖 初步調查正在進行

當地時間10月3日,瑞典電視台報道,瑞典安全警察正在對「北溪」天然氣管道遭破壞一事進行初步調查。泄漏點周圍5海里的區域現已被封鎖,以便進行現場調查。瑞典安全警察新聞秘書說:「我們目前沒有嫌疑人。」正在進行的初步調查由瑞典國家安全部門的檢察官領導,並由瑞典安全警察進行。瑞典海岸警衛隊負責協助檢察官和安全警察。

英國財政大臣承認其經濟計劃引發「波動」

當地時間10月3日,英國財政大臣誇西·克沃滕在伯明翰舉行的保守黨年會上發表致辭,承認他的經濟計劃引發了「一些波動」。當天早些時候,誇西·克沃滕發表聲明稱,將放棄此前提出的對高收入者取消45%最高所得稅稅率的計劃。(央視新聞)

比利時能源大臣提議徵收能源企業超額利潤

比利時能源大臣范德斯特拉滕當地時間10月3日提議,將該國發電公司收入上限設定在每兆瓦時130歐元,超出此限額的能源企業利潤將被政府全額徵收。根據提議,此項規定的實施時間為期兩年,擬追溯從2022年1月1日開始,至2023年12月31日結束,預計將為比利時政府增加35億歐元收入。歐盟委員會此前曾提出,將部分能源企業的收入上限設定在180歐元/兆瓦時。

聯合國貿發會議:過度收緊貨幣政策可能導致全球經濟衰退

聯合國貿易和發展會議警告稱,過度收緊貨幣政策可能導致全球經濟衰退,這可能對發展中國家造成特別嚴重的後果。對一些國家來說,過度的貨幣緊縮可能導致一段時間的經濟停滯和不穩定。任何認為各國央行能夠通過提高利率來壓低物價而不引發衰退的想法,都是一種輕率的賭博。包括美聯儲在內的加息將對新興經濟體產生更嚴重的影響,而這些經濟體的私人和公共債務水平已經很高了。因此,發展中國家出現廣泛的債務危機的可能性非常高。

全國約有1600個特色小鎮 我國月色經濟相關企業達159萬家

新的消費場景激發了人們的消費興趣,也助力了鄉村旅游業的發展,一些特色的主題,如「月色經濟」「特色小鎮」成為推動鄉村經濟發展的新動能。截至9月底,我國「月色經濟」相關企業有159萬余家;其中,2022年1-8月新增註冊相關企業12.2萬余家,月平均增速達44.2%。(央視財經)

ETF連續第11天減持黃金 買入白銀

據機構編繪的數據顯示,ETF在上個交易日減持了143678盎司的黃金,使今年黃金的凈拋售量達到808948盎司,為連續第11天拋售。以之前的現貨黃金價格計算,這相當於2.386億美元。ETF持有的黃金總量今年下降0.8%,至9700萬盎司,為2020年5月7日以來的最低水平。金價今年以來已累計下跌9.2%。然而,ETF在上個交易日增持了126萬盎司白銀,使今年對白銀的凈增持量達到1.221億盎司。

意大利多地民眾抗議能源賬單和生活成本上漲

連日來,意大利多地民眾舉行遊行示威活動,抗議能源賬單和生活成本大幅上漲。當地時間10月3日,意大利基層工會聯合會(USB)宣布當天將在十多個意大利城市舉行遊行,抗議能源公司和金融機構在漲價過程中侵害民眾利益。近日,意大利都靈、博洛尼亞、米蘭等主要城市也接連發生抗議活動。

埃尼石油計劃與俄談判,以恢復向意大利供應俄氣

埃尼石油發言人周一表示,該公司計劃與俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)和奧地利運營商評估恢復俄羅斯向意大利供應天然氣的一些方案。由於監管方面的衝突,Gazprom周六停止向意大利供氣。雖然意大利一直在努力擺脫俄氣依賴,但周六的事態發展表明歐洲國家的能源在一定程度上仍受制於俄羅斯。上周,途徑波羅的海的北溪天然氣管道出現泄漏之後,歐洲的能源危機再次加劇。

奧地利天然氣監管負責人表示,這是Gazprom和埃尼石油之間的合同問題,與Gazprom尚未採用新合同有關,預計會在未來幾天內解決。意大利此前有40%的天然氣從俄羅斯進口,但從今年2月開始一直在努力減少依賴,目前俄氣僅占意大利天然氣進口的10%。知情人士稱,意大利現在已經從北非採購了足夠的替代天然氣,以應對今年冬季俄羅斯可能切斷供應造成的短缺。

俄氣表示準備好通過北溪二號管道輸氣

俄羅斯天然氣工業公司在一份聲明中表示,如果能夠獲得監管部門的批准,且管道完整性得到確認,準備通過北溪二號管道B線輸送天然氣。俄氣正在開展工作,以降低北溪二號B線的壓力,並正在從中抽取天然氣,隨後調查是否存在損壞。
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