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黃金周評:錯失良機!美經濟數據頻傳佳音 黃金僅“攻下”1800 下周美聯儲攜“恐怖數據”來襲 金價恐掉頭“急轉直下”?

商品&期貨 2022年8月15日 09:22
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黃金周評:錯失良機!美經濟數據頻傳佳音 黃金僅“攻下”1800 下周美聯儲攜“恐怖數據”來襲 金價恐掉頭“急轉直下”?
 
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24K99訊 許多分析師原本預計,在通脹放緩后,金價將大幅上漲。然而,本周公布的CPI數據低于預期但黃金未能趁機強勢上揚。本周,現貨黃金收漲27.15美元或1.53%。

周五(8月12日)美市尾盤,現貨黃金收報1802.06美元/盎司,上漲12.71美元或0.71%,日內最高觸及1802.41美元/盎司,最低觸及1784.76美元/盎司。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“目前,黃金市場正出現一些空頭回補,并受到收益率下降的支撐。”

美國公債收益率在經歷了動蕩的一周后回落,因投資者評估通脹升幅明顯放緩是否會降低美聯儲升息的速度。本周早些時候公布的數據顯示,美國通貨膨脹已經降溫,隨后市場參與者降低了對美聯儲大舉加息的預期。

不過,美聯儲官員近期的言論繼續持鷹派態度,這抑制了金價的漲幅。

當周要聞回顧

演習是為臺海戰爭做準備? 黃金攜貴金屬集體飆升

因7月就業報告被視為為美聯儲進一步激進加息掃清道路后,美元和美國國債收益率回落。周一(8月8日),黃金價格收高,重回1800美元這一關鍵關口。美市尾盤,現貨黃金收報1788.91美元/盎司,上漲14.00美元或0.79%,日內最高觸及1789.95美元/盎司,最低觸及1770.56美元/盎司。

Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff周一在一份客戶報告中寫道:“我們正處于夏季的‘三伏天’,交易員和投資者紛紛離開市場,與家人一起度假,許多市場的交易量因此下降。”

“8月份歐洲大部分地區都在度假。在9月初的美國勞動節假期結束之前,市場可能會較為平靜。”

在美國眾議院議長佩洛西上周訪問臺灣加劇了中美緊張關系之后,地緣政治緊張局勢仍是焦點。據美聯社報道,中國周一表示,將擴大在臺灣周邊的軍事演習。

交易員們仍在密切關注中國大陸在臺灣附近的軍事演習。《華爾街日報》的頭條寫道,“中國的軍事演習展示了現代作戰力量,為臺灣海峽可能發生的戰爭做準備。”這一消息也可能使黃金市場保持溫和的避險買盤。

美通脹料將降溫 黃金一度突破1800大關、逾50美元漲勢一觸即發?

因股市和美元在周三美國公布7月消費者物價指數(CPI)前下跌,該指數或將為美聯儲抗擊通脹的下一步舉措提供信息。周二(8月9日),黃金期貨收于六周高位,美市尾盤,現貨黃金收報1794.34美元/盎司,上漲5.43美元或0.30%,日內最高觸及1800.33美元/盎司,最低觸及1783.06美元/盎司。

Oanda高級市場分析師Edward Moya在一份客戶報告中寫道:“今日,隨著股市走軟和美元走軟,避險資金流入提振金價。”“如果通貨膨脹的緩和程度略高于預期,金價可能會沖向1850美元的區間。”

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說,黃金目前受益于美元走軟和俄羅斯烏克蘭局勢,而市場的焦點是周三CPI的走勢。

美CPI帶來第一個好跡象 黃金上演倒V反轉

美國7月份消費者通脹數據出人意料地低于預期。周三(8月10日),現貨黃金價格震蕩下跌,美市尾盤,現貨黃金收報1792.12美元/盎司,下跌2.22美元或0.12%,日內最高觸及1807.74美元/盎司,最低觸及1787.36美元/盎司。

FxPro的高級市場分析師Alex Kuptsikevich指出:“金價對美國CPI報告的反應很有趣。”他指出,金價最初上漲,漲勢“很容易被美元下跌和風險資產需求激增所解釋”,但之后金價一度跌至1800美元以下。

“這種動態再次證明,空頭是多么強烈地捍衛這一水平。它不僅是一個整數水平,還是自今年年初以來的前支撐區域。”

美PPI逾兩年來首次下降 黃金卻急漲又急跌、仍有望大漲60美元?

盡管數據再次顯示通脹見頂跡象,但金價周四(8月11日)仍小幅走低,因美聯儲可能進一步加息令黃金承壓。美市尾盤,現貨黃金收報1789.35美元/盎司,下跌2.77美元或0.15%,日內最高觸及1799.15美元/盎司,最低觸及1783.37美元/盎司。

High Ridge期貨公司金屬交易主管David Meger說:“由于市場降低了加息預期,金價一直徘徊在1800美元的關鍵水平附近,這也導致美元走弱。”盡管美聯儲的大多數評論繼續暗示會有更多的加息。

“大部分加息已經反映在黃金市場上,我們交易的是未來預期的差異。”

City Index的市場分析師Fawad Razaqzada表示:“整體而言,市場情緒仍然樂觀,目前貴金屬上行阻力最小的路徑仍是上行,因投資者期待激進的加息行動結束。”

下周前景展望

盡管通脹數據降溫后金價未能出現突破性上漲,但金價周五(8月12日)仍連續第四周收漲。不過,華爾街對金價下周走勢仍存在分歧。通脹放緩是本周宏觀數據傳遞出的主要信息。然而,美聯儲官員繼續反對貨幣政策可能轉向的想法。

Kitco周度黃金調查結果顯示,華爾街對下周金價走勢的看法存在很大分歧。在參與調查的11位分析師中,只有9%的人持中性看法,45.5%的人預計金價會上漲,其余45.5%的人認為金價會下跌。

普通投資者下周仍然看漲。Kitco的調查顯示,在216名散戶中,42.1%的人預計價格會上漲,28.7%的人認為價格會下降,29.2%的人保持中性。

分析師們稱,隨著美元反彈,美元下周可能打壓金價。

“過去幾天,黃金價格一直在逼近1800美元。動能指標為黃金提供了進一步上行的空間,但我傾向于下行,因為我預計美元將在下周復蘇,因為繼在美國第一和第二季度GDP萎縮后,零售銷售和工業生產的增長表明第二季度GDP將增長2.0%-2.5%,”Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示。“我認為初步支撐在1765美元左右。突破1750美元可能會迫使一些后期多頭退出。”

Forexlive.com首席外匯策略師Adam Button說,美聯儲官員在遏制金價動能方面發揮著核心作用。“目前有一些良好的勢頭,但債券市場對通脹下降表現出了一些懷疑,美聯儲官員明年可能會將市場暗示的利率水平推低至遠低于4%的水平。”

就連看好下周走勢的分析師在做出上述判斷時也持謹慎態度。

“本周這是一個艱難的決定。12月黃金期貨的日線圖顯示,盡管超買,合約仍處于持續的短期上升趨勢之中。如果我將紐瑟姆市場法則1號:不要與趨勢交叉和牛頓第一運動定律應用于市場(一個趨勢市場將保持這個趨勢,直到受到外部力量的影響),那么我現在需要堅持‘上行’傾向,”Darin Newsom分析公司總裁Darin Newsom說。“短期阻力位于4日高點1824.60美元,而短期支撐位于4日低點1798.60美元。這使得波動范圍很窄,增加了向某個方向突破的可能性。”

Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day說,未來對黃金有利的因素可能是對經濟衰退的擔憂卷土重來。

“市場慢慢意識到,美聯儲不可能在不引發衰退的情況下有效地降低通脹。這對金價是利好,因為這意味著美聯儲將暫停加息,即便美聯儲的緊縮政策不會轉向。在美聯儲開始宣布縮減資產負債表之前,許多經濟指標就已經放緩。”“如果美聯儲開始以任何嚴重的方式收回流動性,衰退將很快變得更糟。”

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