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風向又變了?!全球市場再遭拋售風暴:科技股首當其沖 本周最后的考驗來了

商品&期貨2022年1月14日 19:46
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風向又變了?!全球市場再遭拋售風暴:科技股首當其沖 本周最后的考驗來了

FX168財經報社(香港)訊 收官日勢將不平靜!本周在鷹派美聯儲和美國CPI數據沖擊下,市場動蕩不安,周五(1月14日)投資者將迎來最后一個考驗——美國零售銷售數據。在該報告出爐前,歐股全線下挫,美股期貨試圖反彈,原油仍高位持穩,美元跌勢難改,黃金1820震蕩。市場今日還需關注多位美聯儲官員的講話,其中紐約聯儲主席威廉姆斯是關鍵。

周五,歐洲股市跟隨亞洲股市走低。美國國債收益率上升,而美元則下跌,此前美聯儲多位官員表示將積極抗擊通脹后。

美聯儲的強硬言論仍在繼續發酵,全球市場人氣被削弱,科技股首當其沖再遭打擊。

美聯儲幾位政策制定者周四暗示,他們可能準備在3月份開始加息,目前美國的通脹率為7%。去年12月,通脹以近40年來最快的速度上升。

美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)周四暗示,聯儲準備在3月開始加息,這是最新一位做出此番表態的決策者,也是級別最高的一位。

周四在出席國會參議院銀行委員會確認其提名的聽證會上,布雷納德表示,一旦買債計劃結束,聯儲就會啟動加息,她對在3月加息持開放態度;在展開加息一段時間后,就會進行縮減資產負債表規模。

同一日,美國費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)接受美國媒體CNBC訪問時表示,聯儲的資產負債規模較上次金融危機后為大,因此貨幣政策正常化步伐應該更迅速。支持聯儲3月加息,估計今年加息3次或4次。

舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)表示,因應通脹高企及勞動市場符合指標,美聯儲3月加息是合理的。戴利接受路透訪問時稱,不會表明聯儲一定在3月加息,但在失業率降至3.9%與通脹遠高于2%目標的背景下,加息是合理的。戴利補充,聯儲不單只可以開始加息,即使撤回部分刺激經濟措施,也是合理的。

美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)周四晚間表示,如果通脹沒有消退,美國可能有必要快速進行四到五次的一連串加息。沃勒曾多次呼吁對高通脹作出更積極的回應。

另外,里士滿聯儲主席巴爾金說,如果有需要,美聯儲將在3月開始推動利率正常化。

對加息的預期——這使得未來現金流看起來不那么有吸引力——導致全球市場在2022年之前開局不穩。

“現在每個人都非常緊張。這是因為各項資產都有可能受到美聯儲激進政策的壓力,”墨爾本IG的市場分析師Kyle Rodda說。

“人們希望這將是一次緩慢而無痛的政策正常化,”他補充說。“但在美聯儲如此重視通脹的情況下,這不一定能得到保證。”

周五是本周最后一個交易日,市場焦點轉向美國12月零售銷售數據,將于北京時間晚21:30公布,該數據素有“恐怖數據”之稱。海外權威媒體調查顯示,美國12月零售銷售月率料下降0.1%。此前11月為增長0.3%。調查并顯示,美國12月核心零售銷售月率料增長0.2%,增幅也低于上月的0.3%。

富國銀行預測,12月美國零售銷售可能表現平平。其指出,11月的零售銷售便已大幅低于預期,而食物和汽油等必選品的價格上漲,擠壓了消費者購買可選消費品 (如電子產品)的空間。預計12月消費者開支增速將進一步放緩,月率料下降至0.2%,創四個月以來新低。除了價格的上漲,奧密克戎變種病毒也令零售銷售面臨下行風險,尤其是服務行業。

美國最大的信用卡發卡行之一摩根大通12月報告也指出,2021年11月的感恩節(11月25日)到12月初這段時間,信用卡消費額要比疫情大流行時的2020年要差,更不用說疫情前的2019年。該行經濟學家丹尼爾·西爾弗(Daniel Silver)認為,這些數據意味著美國12月零售銷售數據可能會較為"悲觀"。

“本周的關鍵數據和多場聽證會做出了最后的確認,即央行正面臨著壓力,得對通脹在更長時間內維持在較高水準做出反應。市場在消化該前景方面曾遙遙領先,收益率自12月中旬以來大幅上升,現在正在稍作歇息,“ING策略師說。

他們補充說:“債券的反彈可能會在今天的數據中找到進一步的支持,因預期美國零售銷售將在汽車銷售下降的拖累下走軟。”

另外,今日多位美聯儲官員將發表講話,包括:2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就美國經濟前景發表講話;FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話。

歐美股市:

歐洲股市周五回落,追隨全球股市下行勢頭,美聯儲官員的新一輪強硬言論再次引發對即將收緊政策的預期。

被視為對加息最敏感的科技股,在歐洲斯托克600指數(Stoxx 600)中跌幅居前。截至早盤中段,泛歐斯托克600指數下跌0.6%,科技股下跌1.1%領跌,油氣類股上漲0.4%,是唯一上漲的板塊。

就個人股價走勢而言,法國國有公用事業公司EDF股價暴跌逾18%,此前政府要求其向規模較小的競爭對手出售更多廉價核能,以遏制電價上漲。該公司隨后下調了盈利預期。

在納斯達克100指數跌至去年10月以來的最低水平后,美國期貨價格小幅上漲,主要銀行公布財報。

道瓊斯工業股票平均價格指數期貨合約上漲108點,漲幅0.3%。標準普爾500指數期貨上漲0.26%,納斯達克100指數期貨上漲0.21%。

隔夜美股所有主要股指都出現了下滑。道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數分別下跌0.48%和1.42%,是三個交易日以來的首次下跌。納指表現相對較差,在科技股承壓的情況下,該指數下跌2.51%,結束了連續三天的漲勢。

由于對利率的擔憂加劇,投資者已從成長型股票轉投價值型股票,這使得未來利潤(包括來自成長型公司的利潤)的吸引力下降。

“大型科技股的拋售如此劇烈,一方面是因為‘是的,美國利率今年可能會進一步上升’,另一方面是因為投資者轉向價值和周期性交易,”Oanda高級市場分析師Ed Moya說,“華爾街正試圖了解經濟成長將放緩多少,銀行財報周五將開始提供一些信息。”

企業已開始發布季度財報,但財報季將于周五全面展開,屆時摩根大通(JPMorgan)、花旗集團(Citigroup)和富國銀行(Wells Fargo)將在股市開盤前公布財報。

“經濟增長將保持強勁,對通脹和美聯儲的擔憂將從沸騰降溫至小沸,”Northwestern Mutual Wealth Management公司首席投資策略師Brent Schutte說,“供應鏈和勞動力市場將迎頭趕上,這將是一石二鳥。”

債市:

美國公債收益率周五早盤攀升,因投資者仍關注美聯儲官員的鷹派言論。

美國東部時間凌晨4點30分,基準10年期國債收益率上升3個基點至1.7398%,30年期國債收益率上升2個基點至2.0796%。收益率與價格走勢相反,1個基點等于0.01%。

Embark Group首席投資官Peter Toogood周五在CNBC的節目中表示,在價格壓力不斷上升的情況下,美聯儲發表更為強硬的言論“現在只是成為現實”。

他表示,美聯儲“可能是在試圖口頭壓低國債,而不是采取必要的行動,然后可能希望敞口操作有助于阻止非常陡峭的曲線。”

歐元區公債收益率周五持穩,德國10年期公債收益率遠離0%,市場在過去幾周的嚴重拋售后趨穩。

德國10年期公債收益率持平于負0.087%,周二曾高見負0.014%,自2019年5月以來首次接近正收益率區域。該收益率本周下跌近6個基點,之前已連漲三周。意大利10年期公債收益率上漲近1個基點,報1.30%。

裕信銀行(UniCredit)策略師表示,周四歐元區公債收益率下跌的另一個驅動因素“可能是歐洲央行購債,其規模應該已經恢復到每周大約100億至150億歐元,”他指的是歐洲央行購債刺激措施。

匯市:

美元跌勢難改,繼續在95關口下方交投,日內刷新兩個月低點至94.626水平,非美貨幣漲跌互現。

美元指數本周以來下跌約0.9%,料創下去年5月以來最大單周百分比跌幅,停止持續了約六個月的漲勢。

盡管美聯儲鷹聲頻發、本周公布的數據顯示美國通脹率創1980年代初期以來最高,但美元卻遭遇賣盤,投資者削減了多頭頭寸,并認為目前美國今年的幾次加息已經完全反映在定價中。交易員等待出現更明確的趨勢。

根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具,投資者目前認為美聯儲在3月15-16日政策會議上上調指標隔夜拆借利率的可能性為86%。投資者預計今年還會再三次加息。

“投資者似乎在暗示,在九個月內結束量化寬松、加息四次并開始量化緊縮是非常激進的,這將限制進一步加息的空間,”三菱日聯金融全球市場研究主管Derek Halpenny表示。

“事實上這強化了對聯儲基金利率峰值將低于2%的看法,”Halpenny在給客戶的一份報告中說。“什么能改變這一點?我們將需要看到經濟方面的數據,使市場相信經濟增長更加強勁。這可能會讓人預期聯邦基金終端利率可能進一步升高。那將是美元重新走強的催化劑。”

在2021年結束時,國際貨幣市場投機客的美元凈多頭頭寸接近兩年來最高水平。

三菱日聯金融分析師Derek Halpenny在一份研究報告中寫道:“毫無疑問,美元拋售的規模在一定程度上反映了頭寸調整。”

大宗商品:

原油價格維持升勢,布倫特原油漲超1.5%,刷新4年高位至85.56美元,距離2018年高點85.58美元僅咫尺之遙;美國WTI原油漲超1%,再度測試83美元阻力。

布倫特和WTI油價本周料將連續第四周攀升,受到利比亞和哈薩克斯坦的供應擔憂以及美國原油庫存降至2018年低點的支撐

幾家銀行預測油價將在今年晚些時候達到每桶100美元,因預計需求將超過供應。

OANDA的分析師Edward Moya在一份報告中說:“短期前景仍有許多風險,但人們非常樂觀地認為影響將是短暫的。”

但他也說,隨著油價超過每桶80美元,白宮面臨越來越大的政治壓力,要去說服OPEC+達到產量配額。“拜登可能會借助于再次釋放戰略油儲,雖然這不會解決任何問題,但它可能會使WTI原油跌至80美元的水平,”Moya說。

黃金繼續窄幅震蕩,目前在1820美元上下波動,本周迄今漲超20美元,或錄得去年11月來最大周漲幅。

Nirmal Bang Commodities的研究主管Kunal Shah表示,“美元的疲軟支撐著黃金,今天黃金可能會繼續上漲。”

Shah說,隨著新冠疫情復燃,主要經濟體即將撤出貨幣刺激措施的影響的不確定性也在協助黃金。

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