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原油周評:能源短缺危機加劇,周線八連陽,美原油創近七年新高

商品&期貨2021年10月16日 19:20
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原油周評:能源短缺危機加劇,周線八連陽,美原油創近七年新高

美油本周上漲3.86%,報收82.66美元/桶,為2014年11月以來新高,周線錄得八連陽,布油本周上漲2.83%,報收84.92美元/桶,也是連續第八周上漲,盤中一度升穿85美元關口,為2018年10月以來首次,市場預期未來幾個月將出現供應短缺,對全球發電企業在天然氣與煤炭短缺情況下使用原油作為替代燃料的預期,為油價提供了支撐。


天然氣和煤炭短缺導致電力市場對石油產品需求上升


天然氣和煤炭短缺導致電力市場對石油產品需求上升,消耗了原油庫存。

供應方面,OPEC將採取漸進、分階段的方式來增加供應,或在11月增產40萬桶/日,然後在接下來的幾個月繼續增加供應,市場預期未來幾個月將出現供應短缺,油價持續上行。

Price Futures Group Inc高級市場分析師Phil Flynn表示,進入冬季有更多全球能源供應緊張的跡象,這對油價形成了支撐。

高盛能源研究主管Damien Courvalin表示,隨着需求反彈而供應依然緊張,未來幾年油價可能會保持在較高水平。市場基本面支撐油價走高,預計未來幾年布倫特原油價格為每桶85美元。這不像天然氣那樣,是短暫的冬季衝擊,這實際上是油價上漲的開始。

美國和經合組織(OECD)成員國的石油庫存大幅下降,預計將使全球供應保持緊張。OANDA高級市場分析師Edward Moya稱,需要以下三大事件均出現,才能破壞油價漲勢:石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+聯盟意外提高產出,北半球迎來暖冬,以及拜登政府動用戰略石油儲備。

美國活躍石油和天然氣鑽機數連續第六周增加,原油價格躍升推動鑽探商恢復活動。能源服務公司貝克休斯公司周五在其備受關注的報告中表示,截至10月15日的一周,美國活躍石油和天然氣鑽機數增加10口,至543口,為2020年4月以來最多。活躍鑽機數衡量是未來產量的早期指標。


(美油周線圖)

加拿大皇家銀行上調明年布倫特油價預期


加拿大皇家銀行上調了2022年布倫特原油價格預測,其此前的目標已經在第四季度初實現。

RBC分析師Michael Tran等指出,「石油市場仍處於橫跨多年的結構性強周期的早期階段」,2022年將同時出現需求增強和供應緊縮之前對2022年布倫特油價75美元的目標上周已經觸及,因此將明年目標價上調至84美元。

國際能源署預測,產油國集團OPEC+今年第四季度的原油產量比預估的需求量減少70萬桶/日,庫存將繼續下降。

隨着歐盟提高產量,其閑置產能將減少。儘管預計供應將超過產能,與2021年第一季度900萬桶/日的緩衝產能相比,到2022年第二季度,有效閑置產能可能會降至400萬桶/日以下,並且僅集中在少數中東國家。全球閑置產能的萎縮凸顯了增加投資以滿足未來需求的必要性。


(布油周線圖)

經濟從新冠疫情中慢慢復蘇


布倫特原油觸及每桶85美元上方的三年高位,受未來幾個月供應短缺的預測提振,疫情相關旅行限制的放鬆料刺激需求。

經濟從新冠疫情中復蘇之際,需求有所回升,而工業部門放棄天然氣和煤炭轉向燃料油和柴油發電,進一步刺激了需求。
    
白宮稍早宣布,從11月8日起,將解除對已接種疫苗的外國公民的陸路邊境和航空旅行限制。
    
此外美國最大倉儲中心庫欣,本周庫存出現不同於往年同期的大幅異常下降。

後市前瞻:下周市場消息及經濟數據


NYMEX紐約原油11月期貨受移倉換月影響,10月21日凌晨2:30完成場內最後交易,凌晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。

總的來說,天然氣和煤炭短缺導致石油上漲不可避免,石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+聯盟意外提高產出,北半球迎來暖冬,以及拜登政府動用戰略石油儲備都值得我們重點關注。
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