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驚現大反轉!鮑威爾稱最快或于11月開始縮表 美元狂飆逾50點、黃金大跌逾20美元

商品&期貨2021年9月23日 08:28
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© Reuters. 驚現大反轉!鮑威爾稱最快或于11月開始縮表 美元狂飆逾50點、黃金大跌逾20美元

FX168財經報社(北美)訊 周三(9月22日),美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲可能最早于11月開始縮減資產購買規模,并在2022年年中之前完成這一過程。此前,美聯儲官員透露,美聯儲越來越傾向于在明年加息。

鮑威爾周三在記者會上就美聯儲開始撤出對經濟的緊急支持措施時說道,縮減購債規模(tapering)“最快可能在下次會議上就會出現”。

這指的是11月2日至3日的政策會議,不過他表示,如果有必要的話,可以再等一段時間,并強調,縮減購債計劃并不是對加息時機的直接信號。

在為期兩天的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結束后,他表示:“未來縮減資產購買的時機和速度,不會傳遞有關加息時機的直接信號。”

投資者和白宮都在對他的表現進行分析:這位美聯儲主席的任期將于明年2月結束,預計美國總統拜登將在今年秋季決定是否提名他連任四年。

鮑威爾新聞發布會期間,美股三大股指持續下挫,道指漲幅收窄至不足300點,稍早一度大漲逾500點;標普500指數、納指分別漲0.72%和0.65%。10年期美債收益率走高。

美元指數自日低92.99短線拉升逾50點,刷新日高至93.51。

現貨黃金迅速跳水,自高位大幅回落近23美元,刷新日低至1764.54美元。

數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月23日02:00一分鐘內買賣盤面瞬間成交3972手,交易合約總價值7.08億美元;02:40一分鐘內買賣盤面瞬間成交2537手,交易合約總價值4.50億美元;02:45一分鐘內買賣盤面瞬間成交2182手,交易合約總價值3.87億美元。

除了暗示即將到來縮減債券購買規模外,美聯儲官員還公布了更新的季度預測,表明美聯儲官員是否認為明年開始加息是合適的。

FOMC決定將基準政策利率維持在0-0.25%的目標區間,并繼續以每月1200億美元的速度購買美國國債和抵押貸款支持證券。投票結果一致通過。

對2024年的預測也首次公布,預測中值顯示,到2024年年底,聯邦基金利率將達到1.8%。2023年的中位數從6月份預測的0.6%上升至1%。

鮑威爾表示:“參與者普遍預計,政策將逐步收緊,直至2024年,聯邦基金利率水平將低于較長期水平的估計。”

其他預測結論(中位數估計):

聯邦公開市場委員會(FOMC)對2022年通脹率的預測中值從6月份的2.1%升至2.2%,將2023年的預測維持在2.2%;

2022年失業率3.8%,2023年3.5%,與6月的預測沒有變化;

2022年的GDP增長率為3.8%,2023年為2.5%,均高于此前的預測。

美聯儲還表示,將把隔夜反向回購機制的交易對手上限提高一倍,至每日1600億美元。

美國8月份失業率降至5.2%,遠低于2020年4月14.8%的峰值,但仍高于2020年2月大流行爆發前的3.5%。美聯儲官員表示,他們預計將把基金利率維持在接近零的水平,“直到勞動力市場狀況達到與委員會對最大就業的評估相符的水平。”

根據美聯儲偏好的衡量標準,截至7月份的12個月里,通脹率為4.2%,遠高于央行2%的目標。許多美聯儲官員說,在疫情導致的暫時供應鏈中斷得到解決后,他們預計利率將恢復到2%左右,不過也有幾位官員表示,物價快速上漲是最早在明年開始加息的原因之一。

機構與分析師評論:

均富會計師事務所(Grant Thornton LLP)首席經濟學家Diane Swonk:我們看到美聯儲正變得更加鷹派。

分析師Jersey:美聯儲主席鮑威爾提到加息測試與縮債測試是不同的,這表明如果鮑威爾再次被任命為美聯儲主席,他將在部分鷹派的地區聯儲主席中保持鴿派基調。

財經網站Forexlive分析師Adam Button:美聯儲主席鮑威爾表示“到2022年年中左右逐步結束購債可能是合適的。”這意味著美聯儲將從12月左右開始縮減200億美元。這是迄今為止我們接收到的最強有力的指引,而且這是一個鷹派的意外,鮑威爾會在必要之前就這一點提供一些明確的指導意見。

分析師Sebastian Boyd:鮑威爾說他設想在明年年中逐步結束縮債。考慮到縮債最早可能在11月開始,這聽起來并沒有很“逐步”,也顯然表明美聯儲提早了縮債開始的日期。不同尋常的是,鮑威爾的語氣比FOMC聲明更強硬,也更明確。

彭博資深編輯John Authers:對鮑威爾的講話最合理的解讀是,美聯儲將從11月開始以每次會議縮減150億美元的速度進行縮債。這將使這項工作在明年6月完成,這是一個比大多數人預期更激進的縮債方式。

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