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市場周評:美聯儲會議前美元鎮壓黃金 颶風影響淡化原油連4周收高 工業需求難提振銀價引發跳水行情

商品&期貨2021年9月20日 08:27
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© Reuters. 市場周評:美聯儲會議前美元鎮壓黃金 颶風影響淡化原油連4周收高 工業需求難提振銀價引發跳水行情

FX168財經報社(香港)訊 美聯儲貨幣政策會議將在下周展開,強勢美元鎮壓黃金價格連續第三日下滑,而且本周連續第二周收低,目前已經來到1754.86美元的位置喘息。而白銀價格對美元也充滿疑問,畢竟美元與白銀市場有很大的負相關,但工業需求未能提振白銀,促使跌破關鍵支撐來到22.40美元水平震蕩。艾達颶風對墨西哥灣的原油生產影響逐漸淡化,原油價格自7周高點下滑,但WTI原油與布倫特原油本周穩健上漲,為連續第四周收高。

當周重要經濟數據:

美國經濟數據方面,周一美國8月份生產者物價指數(PPI)漲幅飆升至8.3%,創下2010年11月以來的最大漲幅,顯示出通脹現象加劇。FOMC輪值投票委員、克里夫蘭聯儲總裁梅斯特(Loretta Mester)周五表示,盡管8月份非農就業報告疲軟,她仍然期盼今年開始啟動縮減購債計劃。

美國勞工統計局(BLS)周二公布,8月核心消費者物價指數(CPI)上升0.3%,較7月升幅0.5%下降,而且低于市場預期和前值,顯示出通脹壓力已經較上月降溫,但仍處于高檔。華爾街日報調查,經濟學家此前估計,美國8月CPI預期上升0.4%。

而來到周三,美國政府公布8月份商品成本10個月來首次下降,進口價格指數下降0.3%。另外,紐約聯儲的帝國商業狀況指數9月上升16點至34.3,然而根據華爾街日報的一項調查,此前經濟學家僅預期該指數升至17.2。美國8月工業生產上升不到0.4%,產能利用率攀升至76.4%,為2019年12月以來的最高水平。

周五,美國8月零售銷售增長0.7%,而道瓊斯預計為下降0.8%,前值為下降1.1%。但數據實際上是喜憂參半,美國上周初領失業金人數微幅上升至33萬人,略高于市場預期與前值,但8月零售銷售數據高于預期,顯示出商品需求仍然強勁,市場關注美聯儲下周將召開的貨幣政策會議。不過周五報告顯示,密西根大學9月消費者信心指數小幅上升至71,分析師表示,升幅遠不及紐約與費城聯儲制造業調查顯示的改善狀況。

歐洲央行上周決定維持利率不變,行長拉加德(Christine Lagarde)表示,放緩歐洲央行疫情緊急計劃下的資產購買(PEPP)并不等同于縮減購債時間表,強調歐洲央行僅是在重新調整其所展開的刺激措施。他們在聲明中提到:“管理委員認為,較前兩季適度放緩PEPP下的資產購買步伐,仍可維持有利的融資條件。”

當周要聞盤點:

美國債務違約危機頻傳 美國兩黨尚未達成共識

美國國會討論提高債務限額的議題發燒,美國財政部長耶倫致電美國參議院少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)尋求支持,但是遭到拒絕。麥康奈爾發言人提到,民主黨政府不計后果的稅收與大肆支出,他們必須自己提高債務上限,而且他們有工具可以辦到。

美國白宮向各州與地方政府示警,美國債務違約風險可能引發經濟衰退,并且中斷聯邦政府各項計劃的資金援助,積極推動國會提高或凍結舉債上限,旨在避免危機發生。白宮在信函中載明,觸及舉債上限可能造成經濟衰退,經濟增長將停滯不前,失業率將上升,勞動力市場可能會失去數百萬個就業機會。

白宮也警告稱,若美國確實發生債務違約事件,連鎖效應恐怕將擴及全美各州與各城市,救災、醫療補助、兒童鍵保、兒童營養、教育與基礎建設項目等資金可能就此中斷。

達拉斯聯儲總裁卡普蘭(Robert Kaplan)和波士頓聯儲總裁羅森格倫(Eric Rosengren)去年頻繁進出股市招來非議,周四美聯儲發布聲明,主席鮑威爾命令全面徹查官員其持有資產與交易股票行為的道德準則。

艾達颶風影響逐漸淡化 拜登批準重大災難區請求

在颶風艾達的殘余釀成大面積洪水和破壞之后,喬拜登總統上周批準賓州州長沃夫申請賓州為重大災難區的請求。這將為救災重建的賓州居民提供聯邦資金,包括巴克斯、切斯特、德拉華、蒙哥馬利和費城郡。沃夫說:“賓州人正在從這場致命的風暴中恢復,這就是為何我的政府把迅速尋求聯邦援助列為重中之重。我很感激拜登的迅速回應,聯邦政府與州和地方官員合作進行損失評估,并確定賓人應該得到這項重要的聯邦援助。賓州人現在將有機會獲得財政援助,這將對恢復他們的財產大有幫助。

紐約市樓宇局(DOB)表示,如果民眾需要請人維修被艾達颶風破壞的房子,承接工程的公司不能過度提高維修費用,因爲艾達颶風被宣布為緊急狀態,若承接工程者過度提高維修費用,將被視為非法,可對此投訴。

貴金屬市場:

Altavest執行合伙人Michael Armbruster指出,黃金本周表現不佳,而且其價格走勢可能超前反映年底重回通縮交易的可能性上升。他指出,Hedgeye 已經做出宏觀預測,對黃金多頭來說,不幸的是在通縮的經濟體制下,黃金趨勢偏向走低,因為美國國債收益率通常會上升。他補充稱,大眾都在猜測美聯儲下周會議上的作為,但預計美聯儲不會宣布縮表,這預期是未來的會議上才會宣布的事。

ActivTrades 高級分析師Ricardo Evangelista報告中寫道,黃金周五下跌是因黃金與美元之間的反向關聯性造成的,因為美國零售銷售數據意外上升,本來市場共識該數據將下降,所以大幅提振美元。他也提到,從長期而言,美國經濟反彈的證據有利于主張提早縮表的那方論點,從而支撐美元,導致黃金進一步走軟。

Wolfpack Capital投資長Jeff Wright表示,鑒于經濟數據強勁,大幅度超出預期,因此黃金經歷快速且突然的連鎖反應。他指出,美國初領失業救濟金人數微幅增加,但以一種有意義的方式抵消零售支出數據的力道,這使得美國10年期國債收益率提升,結果是金價走低,而且是迅速下滑。

Metals Daily首席執行官Ross Norman表示,市場對黃金的信心持續顯得微弱,甚至能描述成脆弱,特別是在廣泛綜合商品再次走漲的情況下,更不用談比特幣。他說道:“顯然,美國零售銷售意外強勁,提振美元的走勢,促使金價大幅走低,而且似乎因觸發止損而加速走低,現在觸及1750美元的支撐位。目前,以阻力最小的路徑來看似乎更低,我猜測空頭將沖擊支撐位,測試多頭的決心。”

Norman補充道,與此同時,貴金屬價格預計走勢震蕩,因為投資者正期盼美聯儲下周會議厘清其削減購債規模的計劃。美聯儲在2020年春季疫情最嚴重時期,靠著該計劃對市場注入流動性。美聯儲預計將會在9月21日至22日,召開貨幣政策會議。

Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman指出,黃金忽視通常的驅動因素,轉而關注宏觀數據。他解釋道:“金價舒適地位于1700美元至1800美元之間。除非我們得到令人驚訝的數據,否則我不認為這種貴金屬會以這樣或那樣的方式劇烈波動。1740美元是支撐位,阻力位在1770-1800美元之間。”

至于白銀走勢,FXEmpire分析師Christopher Lewis提到,白銀市場在一周內大幅下跌,跌至22.50美元以下的水平。這是一個不止一次得到支持的領域,一直延伸到22美元的水平。除此之外,白銀市場對美元還有很多疑問。畢竟,美元與白銀市場有很大的負相關,因為市場本身就是以同樣的美元定價的。白銀市場開始面臨嚴重的逆風,因此如果美元繼續走強,銀價很可能會出現嚴重受損的跡象。然而,如果美元被拋售,那么白銀看起來很便宜。他認為最終這也歸結為工業需求的可能性,隨著全球供應鏈的崩潰,工業需求無處不在。

原油市場:

Rystad Energy石油市場分析師Nishant Bhushan表示,因艾達颶風而遭關閉的原油生產工作持續恢復,所以生產商越來越高度滿足煉油廠的需求,削減了前幾天的價格溢價。表示,颶風消息讓市場忽略了石油輸出國組織(OPEC)的行動,但OPEC持續根據其最新協議生產更多的石油,這點反映在全球供應中,價格受到關注。

Bhushan繼續指出,需求擔憂也被加劇。為展開新冠防疫,日本擴大實施更嚴格的封鎖措施,而報道也指出,中國福建省爆發新一波新冠病毒疫情。他說道:“現在,因為供應增強且亞洲市場的需求可能有一些弱化,石油價格自然吐回了因應美國颶風季而累積的漲幅。”

價格期貨集團高級市場分析師Phil Flynn表示,因為對墨西哥灣能源生產恢復狀況的擔憂,加上該地區恐再次遭到另一個颶風襲擊,令原油價格本周收高。他解釋道:“大西洋仍然非常活躍,另一場潛在的風暴可能成為問題。這將在最糟糕的時刻到來,因為我們甫試圖自前兩個颶風的沖擊中恢復過來,在冬季之前,我們真的無法承受再有供應流失的后果。”

IHS Markit能源市場分析師Marshall Steeves表示:“隨著墨西哥灣生產恢復,WTI原油承受更多壓力,可能導致原油價格近期內回落,在那之后,需求成長狀況將再次對價格有重大影響。”

美國安全與環境執法局(BSEE)周五估計,墨西哥灣23.2%或約422078桶/日的石油,以及34%或約每日7.6554億立方英尺的天然氣產能仍颶風沖擊而處于關閉狀態。

RBC Capital分析師Michael Tran表示:“盡管石油市場情緒近幾週明顯更正面反映,因為美國供應端等同于流失超過2700萬桶原油,但艾達颶風并不是看漲背后的驅動力。”他觀察到,盡管WTI原油近期表現超過布倫特原油,但WTI原油價格的貼水仍超過每桶3美元,這意味著盡管國內供需已大幅收緊,但市場的建設性基調是由比單純颶風更具結構性的主題所推動。

匯市市場:

Capital Economic市場經濟學家Jonathan Petersen在最新研究報告寫道,盡管他們對聯邦公開市場委員會(FOMC)是否會制定縮減購債計劃感到懷疑,但鑒于周期性通膨壓力不斷增加,新的經濟預測可能會讓人們對其反應機制有所了解。他說道:“我們仍認為,美國通脹維持高點的時間將超過FOMC與投資者目前預期,進而支撐美國國債收益率上升和美元走強。”

日本自民黨黨魁競選在周五正式開跑,9月29日舉行投票。自民黨目前在參議院及眾議院握有多數席次,而現任日本首相兼自民黨總裁菅義偉表明不爭取連任,這意味著只要奪得黨魁就會成為下一任日本首相。

下周市場展望:

美聯儲將在下周展開貨幣政策會議,全球市場都聚焦于官員是否會就縮表預期,提供更明確的時間表或信號。路透調查顯示,將近四分之三的受訪經濟學家表示,美聯儲將在11月宣布縮減資產購買規模。約85%的受訪經濟學家表示,Delta變種病毒對美國GDP主預期產生實質性影響。預計美國GDP將在2021年第三季度增長4.4%,2021年第四季度增長5.1%,2021年增長6.0%(8月調查分別為7.0%、5.9%和6.2%)。

Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman提到,目前市場關注的焦點是美聯儲下周三的聲明,市場密切關注購買債券時機的細節。美聯儲已經奠定了基礎,所有人都意識到,很快就會縮表。至少在12月之前,央行不必采取行動。展望未來,美聯儲將密切關注美國通脹和就業數據,并向市場更新其未來縮減計劃。他表示:“如果美聯儲下周三什么也不做,而是暗示它有一個計劃,并將在12月采取行動,這將對黃金略有利好。黃金市場確實希望看到利率保持在低位。即使美聯儲宣布了什么,黃金也不太可能大幅下跌。”

下周重要經濟數據與事件:

周一(9月20日)

德國8月生產者物價指數(月率)

美國9月NAHB房價指數

假日預告

韓國中秋節假期休市

中國臺灣中秋節假期休市

日本敬老節假期休市

中國中秋節假期休市

周二(9月21日)

美國8月新屋開工(年化月率)

央行動態

澳洲聯儲公布會議紀要

假日預告

中國中秋節假期休市

中國臺灣中秋節假期休市

韓國中秋節假期休市

周三(9月22日)

美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0917)

日本無擔保隔夜拆借利率

美國8月NAR季調后成屋銷售(年化月率)

美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0917)

央行動態

日本央行公布利率決議

日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

假日預告

中國香港中秋節翌日假期休市

韓國中秋節假期休市

周四(9月23日)

美國聯邦基金基準利率

法國9月Markit/CDAF制造業采購經理人指數初值

瑞士3M LIBOR目標利率

德國9月Markit/BME制造業采購經理人指數初值

歐元區9月Markit制造業采購經理人指數初值

英國9月Markit/CIPS制造業采購經理人指數初值

英國官方銀行利率

加拿大7月零售銷售(月率)

美國上周季調后初請失業金人數(千人)(至0918)

央行動態

美聯儲公布利率決議

美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會

瑞士央行公布利率決議

英國央行公布利率決議

假日預告

日本秋分節假期休市

周五(9月24日)

英國9月CBI零售銷售預期指數

日本8月全國消費者物價指數(年率)

德國9月IFO商業景氣指數

美國8月新屋銷售(年化月率)

央行動態

克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟前景發表講話

美聯儲主席鮑威爾、副主席克拉里達、理事鮑曼將發表講話

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