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見頂了?!美數據意外連連“爆冷” 美元“飛流直下”、黃金沖破1830、美股再創新高

商品&期貨2021年7月30日 00:46
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見頂了?!美數據意外連連“爆冷” 美元“飛流直下”、黃金沖破1830、美股再創新高

FX168財經報社(北美)訊 周四(7月29日),在市場繼續消化美聯儲主席鮑威爾前一日的鴿派言論之際,美國最新公布的二季度GDP初值、初請失業金人數和成屋銷售均表現不及預期,這使得美元指數承壓下跌至92關口下方。隨著美元走軟,現貨黃金強勢爆發,一舉突破了1830美元/盎司關口,白銀漲勢更為迅猛,其中期銀大漲4%。美股對疲弱經濟數據不予理會,三大股指均強勢上漲,其中道瓊斯指數和納斯達克指數均觸及盤中紀錄新高。

雖然自6月上次美聯儲會議以來,美國每日新冠病毒感染人數增加了四倍,但美聯儲表示,它仍然相信,正在進行的疫苗接種運動將“減少公共衛生危機對經濟的影響”,并允許強勁的重新開放進程。

美聯儲決策者在一份一致聲明中還表示,他們將繼續討論何時減少美聯儲每月1200億美元的債券購買計劃,這是最終加息的前兆。

但在美聯儲主席鮑威爾隨后的新聞發布會上表示,德爾塔變種病例增多可能打壓就業市場的復蘇,且美聯儲離考慮升息還有“一段距離”,此后美元迅速回落。

美聯儲暗示近期沒有縮減資產購買的計劃,這讓許多投資者松了一口氣。鮑威爾警告說,盡管經濟正在朝著目標前進,但美聯儲要真正調整其寬松政策還有很長的路要走。

鮑威爾說:“在勞動力市場方面,我們還有一些需要補充的地方。”“我認為,在實現最大就業目標方面,我們距離取得實質性進展還有一段距離。我希望看到一些強勁的就業數據。”

周四,美國最新公布的第二季度GDP、初請失業金以及成屋銷售數據均表現不及預期,美元指數延續跌勢并下破92關口,黃金和白銀則強勢上揚。

美國商務部周四表示,美國第二季度國內生產總值(GDP)增長6.5%,遠低于市場預期的8.5%。第一季度數據也從6.4%下調至6.3%。第二季度GDP雖然沒有達到預期,但仍創下了自2020年第三季度以來的最大增幅。

(圖源:FX168)

報告稱:“第二季度實際GDP的增長反映了個人消費支出(PCE)、非住宅固定投資、出口以及州和地方政府支出的增長,這些增長被私人庫存投資、住宅固定投資和聯邦政府支出的減少部分抵消。”

機構分析認為,從2019年第四季度的峰值到2020年第二季度,美國經濟以創紀錄的平均年化速度收縮了19.2%,證實了衰退是有史以來最嚴重的。雖然經濟增長可能在第二季度見頂,但經濟學家預計今年GDP將增長7%左右,這將是1984年以來最強勁的表現。

“好消息是,經濟現在已經超過了疫情前的水平,”凱投宏觀首席美國經濟學家Paul Ashworth寫道,“但隨著財政刺激的影響逐漸減弱,價格飆升削弱了購買力,德爾塔變種在南部肆虐,儲蓄率低于我們的預期,我們預計今年下半年GDP年化增長率將放緩至3.5%。”

高盛經濟學家本周將2021年最后兩個季度的經濟增長預測分別下調了1百分點 ,至8.5%和5%。他們還預測,2022年下半年美國增速將恢復到1.5%至2%這一更貼合趨勢的水平。

通脹方面,PCE物價指數上升了6.4%,高于先前的3.8%。核心PCE物價指數是美聯儲青睞的通脹指標,該指標剔除了波動較大的食品和能源價格,較前一季度2.7%的增幅增長了6.1%,創1983年第三季度以來新高。

(圖源:FX168)

與此同時,經濟的某些領域仍處于低迷狀態,尤其是就業市場一直難以恢復正常。

美國至7月24日當周初請失業金人數錄得40萬人,預期為38萬人,前值為41.9萬人。

(圖源:FX168)

機構評論稱,上周美國各州的失業金申請有所下降,接近新冠疫情時期的低位,表明勞動力市場繼續改善,盡管德爾塔病毒在疫苗持續猶豫的進展中肆虐。在勞動力需求上升的背景下,自今年年初以來,每周申請失業救濟人數大幅下降。與此同時,導致最近美國全國新感染病例激增的新冠病毒也帶來了風險。隨著新的限制措施可能逼近,以及該國大片地區仍未接種疫苗,美國疾控中心近期更新了室內口罩指南。

隨后公布的另一項數據也表現不及預期:全美房地產經紀人協會(NAR)周四表示,繼5月修正后上升8.3%后,6月美國成屋待完成銷售下降1.9%,預期上漲0.3%。

(圖源:FX168)

美國房產經紀協會NAR首席分析師Lawrence Yun稱,1月以來成屋簽約銷售一直起伏不定,暗示市場出現拐點。銷售的溫和放緩主要是由于房價的飆升。買家仍然對購房感興趣,想擁有一套房子,但創紀錄的房價正在促使一些人退卻。

受這些數據加之隔夜美聯儲主席鴿派講話影響,美元指數日內跌跌不休,美市盤中刷新日低至91.87,較日高回落逾40點。

(美指30分鐘走勢圖,來源:FX168)

UBP外匯策略主管Peter Kinsella表示:“我們看到美元隔夜走軟,人們對美元多頭倉位獲利了結。”

他表示,美聯儲可能會在年底前后開始縮減購債規模,2023年開始加息。

“鮑威爾告訴我們的是我們已經知道的。我們沒有得到縮減購債規模或升息時機的新跡象,這意味著就業數據在未來兩三個月將非常重要。”

隨著美元遭受重挫,貴金屬市場大爆發:現貨黃金持續拉升并刷新日高至1831.98美元/盎司,較日低高出25美元;現貨白銀日內漲幅達3.3%,最高觸及25.79美元/盎司,COMEX期銀日內暴漲4%,至25.86美元/盎司。

(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168)

IG Market的分析師Kyle Rhoda表示,美聯儲口頭打壓,已經把加息和縮表的風險降低了一些,這讓黃金在短期內有了走高的可能性。“下一個關鍵阻力位將在1830-1840美元區間。”

“貨幣政策不確定性上升,通脹和股市波動風險增加,應有利于避險資產的需求,”澳新銀行研究在一份報告中稱。

美國股市周四升至創紀錄水平,因投資者沒有理會經濟數據顯示美國經濟增長放緩。

道瓊斯指數上漲超200點或近0.6%,創下盤中新高。與此同時,標準普爾500指數上漲近0.6%,也創下新高。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲0.4%。

(圖源:CNBC)

Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示,令人失望的GDP數據“是由于庫存下降,所以沒什么好擔心的。”“初請和續請失業金人數略高于預期。不過,這肯定證明美聯儲有理由采取更耐心的做法。”

Glenmede負責投資策略的副總裁Michael Reynolds表示,“市場了解到,與去年同期相比,我們這一季將迎來井噴式增長。”“隨著經濟進入新常態,這個季度更重要的是我們對未來幾個季度的預測。”

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