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多頭最后一支舞:黃金稍有不慎將跌向1800?美聯儲左右為難,任何鷹派暗示都將沖擊市場……

商品&期貨2021年6月16日 19:46
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多頭最后一支舞:黃金稍有不慎將跌向1800?美聯儲左右為難,任何鷹派暗示都將沖擊市場……

FX168財經報社(香港)訊 周三(6月16日)對全球金融市場而言是個極為關鍵的日子!美聯儲為期兩天的政策會議結果將于今夜公布,市場希望從中尋找有關開始縮減購債計劃的線索。在此之前,歐股小幅上揚,美元、黃金等資產維持窄幅震蕩,警惕FOMC意外引爆行情。

周三歐市盤中,現貨黃金繼續徘徊在1860美元附近,整體波動不大,市場在關鍵的FOMC決議之前保持觀望。

分析指出,黃金呈窄幅區間波動,投資人等待美聯儲公布最新會議結論,以尋找可能縮減支持經濟措施的線索,而美元走強則對黃金構成了壓力。

“黃金已經連續幾天下跌,反映出美聯儲縮減量化寬松可能比市場目前推測速度更快的預期心理升溫,”貨幣策略師Ilya Spivak表示。“黃金已經進入下一階段的下跌。現階段的短線支撐在1,850美元左右。如果我們能在未來24小時內借助美聯儲會議打破這一點,黃金可能會走向1,800美元。”

對于交易商來說,在美聯儲為期兩天的會議于今日稍晚結束之前,謹慎行事為上策。

最近的數據顯示,美國消費者物價飆升,引起了人們對通脹上升的擔憂。此前美國5月CPI觸及5%關口。

而周二公布的數據更令投資者擔心。數據顯示,美國5月零售銷售降幅超預期,由于疫苗接種使美國人能夠旅游和從事其他因新冠大流行而受到限制的活動,支出從商品轉向服務。但強勁的需求超過了供給,加劇了通脹,最近的幾項通脹指標——包括周二發布的生產者物價指數(PPI)——顯示物價壓力不斷上升。

面對通脹升溫,以鮑威爾為首的美聯儲官員一直堅稱,通脹壓力上升是暫時的,超寬松貨幣政策將維持一段時間。但擺在眼前的“灼熱”經濟數據引發了人們的擔憂,即物價壓力可能迫使美聯儲提前撤走刺激措施。

外界普遍預計,美聯儲今日晚間結束政策會議時,料將承認決策官員已首次討論到縮減購債計劃的時機及速度。然而大多數投資者認為,美聯儲將避免給出有關近期開始縮減刺激措施的任何暗示。

目前擺在美聯儲面前的難題就是就業。美國通脹率上升速度超乎預期之際,數以百萬計的美國民眾在新冠疫情爆發一年多之后仍處于失業狀態。

既要實現充分就業,又要保持物價穩定,但這兩方面的任務都碰到難題:通脹率急劇上升,失業率居高不下。美聯儲多年來首次遭遇左右為難的窘境:過早收緊貨幣政策,會重創經濟;而收緊得太晚,則會眼睜睜看著通脹進一步攀升。

ISI Evercore副董事長Krishna Guha本周寫道,“一段時間以來還是頭一次,我們對本周即將到來的美聯儲6月會議小心翼翼,”因為美聯儲對通脹的口氣可能更加尖銳,有關政策收緊的時間表也更加令人生疑,“美聯儲的挑戰在于要展現出正在執行”以就業為側重的新政策架構,“而非加以改變,如果說(近期經濟)數據反映了什么信息,那就是美聯儲的就業目標和通脹目標在短期內將要發生沖突。”

“我們認為美聯儲主席鮑威爾將表示官員們討論了縮減政策,但鑒于美聯儲在就業方面仍遠未取得實質性進展,就業崗位仍比大流行前的水平低了730萬,縮減政策本身仍有一定距離,”澳洲國民銀行(NAB)經濟總監Tapas Strickland表示。

關鍵是美聯儲成員對利率的預測,或稱點陣圖,以及現在是否有更多人傾向于在2023年加息。此前,18位成員中只有7位認為會有這樣的舉措。

部分決策官員已經暗示,他們認為月度購債計劃已實施過久用處不大,應該盡早縮減。而且美聯儲要在2023年開始轉向“升息”,只需要兩名官員改變對于首次升息時點的看法就夠了。

“外界高度預期美聯儲不會改變會議記錄的腳本,但最近勞動力市場的改善和通脹數字上升確實提高了美聯儲將不那么鴿派的風險,”輝立期貨(Phillip Futures)的高級商品經理Avtar Sandu在一份報告中說。

雖然美聯儲任何鷹派暗示都可能沖擊市場,但從前期情況看,美聯儲對通脹容忍度較高,此次議息會議對市場影響可能有限。

在此次會議之前,美元基本持平,美指徘徊在90.50附近,走勢等待進一步的方向。

“假設近期的部分通脹攀升確實持續下去,我們認為美聯儲將對此做出反應,在今年晚些時候支撐美元,”美國銀行全球研究的分析師在報告中稱。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評稱,隨著美國通脹率達到5%,這可能意味著美聯儲可能將在今年內更早地討論退出寬松政策一事。而對于美聯儲縮減恐慌擔憂的抬頭將會給美元帶來上行風險,并令新興市場貨幣再度承壓。

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