Investing.com — 週四，TD Cowen分析師將Williams-Sonoma（NYSE:WSM）的目標價從230美元下調至215美元，但維持對該公司股票的買入評級。根據InvestingPro數據，該股票目前的PEG比率為0.87，表明相對於增長前景而言，估值合理。此次調整反映了分析師在宏觀經濟和消費環境變化以及行業復甦考慮下的更為謹慎的立場。
TD Cowen的分析認可了Williams-Sonoma股票因季度至今的積極言論和對利潤率動態的深入理解而受到正面接納。該公司保持著46.45%的強勁毛利率，並展示了53%的強勁股本回報率。分析師預計公司2025財年的EBIT利潤率可能有上行空間，可能超過目前的保守指引。這一指引已經考慮到關稅對毛利率的壓力，儘管存在抵消因素。
該公司第四季度的強勁表現以及第一季度的良好開局被強調為支持長期利潤率擴張敘事的關鍵因素，TD Cowen表示這一敘事仍然穩固。儘管目標價有所修正，但分析師對Williams-Sonoma的基本面表示信心。
Williams-Sonoma的自由現金流生成被特別指出是一個優勢。TD Cowen估計，到2026財年，該公司可能產生約13億美元的自由現金流。InvestingPro分析顯示，該公司目前產生11.4億美元的槓桿自由現金流，收益率為6%。他們指出，市場尚未充分認可業務的這一方面，因為股票目前的交易估計自由現金流收益率為7%，這可能支持持續的中單位數股份購回。投資者可以通過InvestingPro的詳細研究報告獲取有關Williams-Sonoma財務健康和增長潛力的深入見解。
總之，TD Cowen的最新分析強調了對Williams-Sonoma持久增長潛力的信念，儘管近期目標價有所下調。該公司的財務健康狀況被InvestingPro評為「良好」，股息同比增長26.67%，特別是在自由現金流方面，預計將支撐其市場表現並實現持續的股東回報。
在其他近期新聞中，Williams-Sonoma報告了強勁的第四季度業績，憑藉強勁的可比銷售數據和創紀錄的商品利潤率超越了行業表現。儘管第四季度表現出色，但KeyBanc由於第一季度開局較為疲軟而維持行業權重評級。Telsey Advisory Group將Williams-Sonoma的目標價調整為220美元，將公司保持高水平全價銷售和多元化商品組合的能力視為增長的關鍵因素。Evercore ISI也將目標價下調至180美元，注意到關稅的影響，但承認公司的成本節約措施可能會減輕關稅影響。
UBS將Williams-Sonoma的股票評級從賣出上調至中性，將目標價提高至165美元，認可該公司成功過渡到全價運營模式。Jefferies將目標價下調至208美元，同時維持買入評級，強調Williams-Sonoma將關稅成本納入2025年財務指引的決定是降低財務預測風險的戰略舉措。該公司已戰略性地減少了中國進口並增加了美國採購，這可能有助於應對潛在的關稅影響。這些發展表明Williams-Sonoma正在積極管理複雜零售環境中的挑戰。
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