週四，Piper Sandler將Nutanix（NASDAQ:NTNX）的目標股價從83.00美元上調至88.00美元，並維持對該股票的"增持"評級。此次調整是在Nutanix盤後股價上漲超過10%之後做出的，這一漲幅源於公司年度經常性收入（ARR）和賬單加速增長、銷售增長以及在大客戶中VMware貢獻度上升等強勁表現指標。目前市值185.8億美元的Nutanix展現出14.86%的可觀收入增長，並保持85.44%的強勁毛利率。此外，公司在自由現金流（FCF）方面有所改善，淨收入留存率（NRR）趨於穩定，並呈現其他積極發展。根據InvestingPro分析，儘管該股票相對於其公允價值顯得估值過高，但分析師仍保持看漲共識，目標價最高達100美元。
Piper Sandler的分析師強調，最近的財務業績代表了一個"非常’乾淨的季度’"，有諸多值得肯定的積極方面。該公司的樂觀情緒源於多個因素，包括從VMware獲得的市場份額、新的AHV-OEM合作夥伴關係、與思科的持續合作以及Dell Powerflex的供應。這些要素預計將支持下半財年的加速增長。基於最近的記錄檢查，Piper Sandler的分析表明，Nutanix的更新指引可能較為保守，特別是在財年第四季度環比增長最小化和謹慎的運營支出預測方面。這種保守立場預計將進一步推動自由現金流上行，並增強在2027財年實現超過9億美元自由現金流的信心。InvestingPro數據顯示，Nutanix在過去十二個月已產生6.1715億美元的顯著自由現金流。
儘管前景樂觀，但由於過去幾年遇到的問題，對第三財季仍需保持謹慎。然而，隨著財務指標向好，包括30.36%的強勁六個月價格回報率以及今年有望實現盈利，Piper Sandler通過重申將該公司作為其首選，再次表達了對Nutanix的信心，理由是其持續增長和存在推動公司業績的催化劑。
在其他近期新聞中，Nutanix公布了2025財年第二季度財務業績，收入達到6.55億美元，超過預期的6.415億美元。公司每股收益為0.46美元，略低於預期的0.47美元。Needham和Raymond James的分析師反應積極，Needham將Nutanix股票目標價上調至92美元並維持買入評級，而Raymond James將目標價提高至83美元，重申"優於大盤"評級。這些變化反映了對Nutanix戰略定位和增長潛力的信心，尤其是在公司在獲取新客戶交易和合作夥伴關係方面表現強勁之後。Nutanix管理層強調了公司在全球2000強企業領域的成功以及在人工智能和混合雲解決方案方面不斷擴大的市場份額。此外，公司的年度經常性收入（ARR）同比增長19%，表明需求強勁且銷售策略有效。Nutanix對2025財年第三季度的指引也超過了市場預期，這促使分析師做出有利的展望。
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