高盛週四重申對Datadog（NASDAQ:DDOG）股票的買入評級，維持162.00美元的目標價。此確認是在2025年2月14日與Datadog首席執行官Olivier Pomel和首席財務官David Obstler進行的線上非交易路演（NDR）之後作出。根據InvestingPro數據，該股目前交易價格為125.69美元，分析師目標價範圍在125美元至230美元之間，顯示存在上漲潛力。該公司保持強勁的財務健康狀況，InvestingPro整體評分為「良好」。高盛分析師對該公司作為基礎設施軟件提供商的戰略定位及其全面的可觀察性平台持更為積極的看法。
此次路演強調了Datadog的戰略性產品投資，預計這些投資將增強公司在可觀察性領域的長期市場地位。這些投資被視為可以提升競爭優勢並增加交叉銷售和追加銷售的機會。路演的另一個重要收穫是AI原生客戶的穩健增長前景，這得到了強勁續約趨勢的支持。AI客戶收入佔年度經常性收入（ARR）的比例從2023年第四季度的3%增長到2024年同期的6%。公司80.81%的毛利率和2.64的流動比率等強勁的流動性狀況支持這些戰略舉措。InvestingPro訂閱者可以訪問關於Datadog財務健康狀況的12多個額外關鍵指標和見解。
高盛分析師指出，季度使用收入的可見度和可預測性有限，這也是Datadog對2025財年初始指引保守的原因，預計增長為18-19%。儘管如此，預計Datadog持續專注並執行市場開拓（GTM）投資可能會隨時間推移對公司的營收產生積極影響。
該公司繼續將Datadog視為一個複合增長資產，有潛力保持20%以上的收入增長和25%以上的營運利潤率這一理想組合。這一增長軌跡被認為能夠支持長期收入超過100億美元。高盛對Datadog的展望保持積極，反映了對公司未來表現和市場地位的信心。來自InvestingPro的最新數據顯示，該公司在過去十二個月實現了26.12%的收入增長，分析師預計2025財年將繼續保持19%的增長。投資者可以通過InvestingPro訂閱獨家獲取全面的Pro研究報告，深入了解Datadog的估值和增長前景。
在其他近期新聞中，Datadog報告了幾項投資者可能感興趣的重要進展。根據William Blair的數據，該公司最近的季度業績顯示收入增長25%，超過了21%的市場預期。Datadog的年度經常性收入超過30億美元，其中日誌管理和應用程序性能監控解決方案貢獻顯著。儘管取得這些成果，但據Stifel報導，Datadog預計收入為31.85億美元，同比增長18.7%的前瞻性指引低於市場預期的32.4億美元。Wolfe Research將Datadog的股票評級下調至同業表現，理由是增長環境轉變和競爭加劇。相比之下，DA Davidson維持買入評級，目標價為165美元，儘管指引保守，但對Datadog的增長前景表示信心。高盛也重申買入評級，目標價為162美元，強調Datadog在超越初始收入增長和營運利潤率指引方面的良好記錄。這些最新進展突顯了各分析師對強勁過往表現和謹慎未來展望的綜合看法。
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