週二，KeyBanc Capital Markets維持對AT&T（NYSE:T）股票的行業權重評級，此前該公司2024年第四季度業績超出預期。KeyBanc分析師Brandon Nispel將2025年調整後EBITDA預估略微下調0.6%，以符合AT&T最近的評論。
AT&T第四季度業績展現了後付費電話和寬帶淨增長的強勁增長，超過了分析師的預期。Nispel指出，本季度的結果沒有出現重大問題，並使AT&T在競爭對手中處於有利地位。這一優勢歸因於三個關鍵因素：光纖的戰略部署、移動業務的強勁勢頭，以及預計將推動更好的自由現金流（FCF）增長的一致資本支出。
儘管結果積極，KeyBanc認為有線電視行業存在更具吸引力的投資機會。該公司對AT&T長期目標上漲的信心保持適度。此外，AT&T股票目前交易價格約為KeyBanc 2026年調整後EBITDA和FCF估計的6.5倍和10倍，認為當前價格公允。
分析師的評論反映了對AT&T戰略舉措的謹慎樂觀，特別強調了公司的光纖網絡和移動業務的表現。然而，2025年調整後EBITDA預測的輕微下調表明對公司財務前景採取了謹慎的方法。
AT&T穩定的資本支出和預期的自由現金流增長被視為公司健全財務管理和持續增長潛力的指標。儘管如此，KeyBanc建議投資者可能在其他行業找到更顯著的增長潛力。行業權重評級意味著預計該股票的表現將與KeyBanc覆蓋的同行業股票的平均回報一致。
在其他最近的新聞中，AT&T 2024年第四季度淨收入上升至40億美元，較上年同期大幅增加。然而，全年淨收入從2023年的142億美元下降到2024年的107億美元。在一項值得注意的房地產交易中，AT&T與Reign Capital達成了8.5億美元的交易，涉及美國74處使用率較低的物業，預計將產生即時現金並可能從物業重新開發中獲得未來利潤。
在分析師評估方面，各家公司對AT&T提供了不同的評價。Bernstein的SocGen Group將AT&T股票的目標價上調至29美元，維持優於大市評級。Raymond James維持強力買入評級，而Argus將AT&T股票從持有上調至買入。RBC Capital Markets也將AT&T從行業表現上調至優於大市，Citi分析師維持買入評級。
儘管有這些積極發展，AT&T去年經歷了一次重大數據泄露，導致機密FBI數據被曝光。這次泄露包括六個月的手機客戶數據，可能危及刑事調查和國家安全。這些是AT&T最近的發展。
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