週二，伯恩斯坦強調了軟體行業中可能因Deepseek（一種具有前景性能和成本效益的新AI工具）熱潮而受益的潛在贏家。該公司觀察到，過去類似AI模型發布後，參與度顯著增加，表明對AI支持服務的需求激增可能使一系列軟體供應商受益。根據InvestingPro的數據，這一趨勢已經使Twilio等公司受益，該公司過去一年的回報率高達93%，並保持強勁的財務健康狀況，流動比率為5.06。
Deepseek以其高推理性能和破壞性低價而聞名，引發了關於更高效、更低成本AI能力受益者的討論。根據伯恩斯坦的說法，OpenAI的4o-mini模型去年夏天發布後，僅一個季度用戶參與度就增加了50%，表明較低的成本可能會推動對AI應用的更高需求。
這一趨勢預計將有利於提供軟體基礎設施的公司，如數據基礎設施、身份驗證、可觀察性、通信工具和瀏覽器交付服務等領域的公司。伯恩斯坦引用了CFLT、OKTA、DDOG、TWLO和NET等公司，以及可能考慮使用消費定價模型來覆蓋推理成本的AI項目應用平台如NOW。具體到Twilio，InvestingPro分析顯示，13位分析師最近上調了其盈利預期，表明對該公司AI驅動增長潛力的信心日益增強。InvestingPro訂閱者可以獲取關於Twilio市場地位和財務前景的15多個額外關鍵洞察。
分析表明，雖然計算強度下降，但對AI服務的需求正在上升，這引發了關於推理或訓練能力提供者誰將成為淨贏家的爭論。然而，伯恩斯坦認為，這些服務之上的基礎設施層將獲得最大收益。
企業採用AI支持的項目一直緩慢，許多項目由於高成本和驗證效益的挑戰而停留在概念驗證階段。Deepseek降低模型成本的潛力可能會加速新項目的生產，使超大規模服務商之上的軟體消費基礎設施提供商受益。
伯恩斯坦的洞察來自於業界對Deepseek對AI市場影響的預期，預計可行項目數量將增加，項目部署到生產的速度將加快，為軟體供應商提供了有利條件。對於Twilio和其他AI受益股票的詳細分析，投資者可以在InvestingPro上獲取全面的Pro研究報告，這些報告通過專家分析和直觀的視覺效果，將複雜的華爾街數據轉化為可操作的情報。
在其他最近的新聞中，Twilio在財務表現和戰略舉措方面取得了重大進展。該公司2024財年第三季度收入同比增長10%，達到11.3億美元，主要歸功於其通信部門。來自Needham、BofA Securities、Stifel、TD Cowen和RBC Capital等公司的分析師在該公司投資者日之後上調了Twilio的股票目標價，公司在投資者日上提出了2025年和2027年的雄心勃勃的財務目標，包括21-22%的非通用會計準則營業利潤率目標和超過30億美元的累計自由現金流目標。
最近的舉措，如將Segment與其通信平台整合、增加更多自動化、AI增強和組織重組，也被強調為實現公司願景和推動兩位數收入增長的步驟。儘管有這些積極的發展，分析師也對競爭格局和增長的可持續性表示謹慎。
分析師認可了Twilio強勁的財務健康狀況，流動比率為5.06，並採取積極的股票回購策略。該公司最近對AI和自動化的關注導致多家分析師公司給予升級。這些是Twilio最近的發展。
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