美銀上調道明銀行評級至買入,目標價升至92加元

發布 2025-1-18 上午02:48
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週五,美銀證券分析師Ebrahim Poonawala將道明銀行(TD:CN) (NYSE: TD)股票評級從中性上調至買入,並將目標價從之前的78.00加元上調至92.00加元。這次上調反映了分析師對銀行在新任首席執行官Raymond Chun(將於2月1日就任)領導下提高盈利能力的信心增強。根據InvestingPro分析,這家市值1,007億美元的銀行保持了良好的財務健康評分。

Poonawala將升級的主要因素歸因於美國反洗錢(AML)問題的預期解決以及銀行在盈利能力方面的進展。新的目標價基於預計2025年每股收益的12倍,相比之下,其最接近的競爭對手加拿大皇家銀行(RBC)的收益倍數為13.3倍。目前,道明銀行的市盈率為17.32倍,InvestingPro分析顯示,該銀行的交易價格低於其公允價值,為投資者提供了潛在機會。此外,目標價設定為2025年底賬面價值的1.5倍,這是對之前10倍收益和1.3倍賬面價值估計的修訂。

分析師的價格目標顯示道明銀行股票有15%的上漲潛力,再加上5.3%的股息收益率,表明總回報潛力為20%。值得注意的是,InvestingPro數據顯示,道明銀行已連續14年提高股息,並保持了53年的驚人支付記錄,展示了對股東回報的強烈承諾。

儘管仍存在不確定性,但Poonawala認為市場已經將下行風險納入考慮。他指出,道明銀行的股票目前以預計2025年收益的10.2倍交易,低於加拿大皇家銀行的13.3倍收益倍數和同行中值11.7倍。

分析師的樂觀展望進一步得到了與銀行2025至2027財年平均股本回報率(ROE)預測12%的比較支持。這一數字與管理層此前設定的超過16%的ROE目標(已於11月暫停)形成對比。Poonawala的分析表明,目前的股價並未充分反映銀行未來改善執行力的潛力。

在其他最近的新聞中,道明銀行(TD Bank)成為各種分析師調整的對象。BMO Capital將該銀行股票從市場表現上調至跑贏大盤,認為投資者可能獲得25%的回報,而Jefferies則將評級從持有上調至買入,將道明銀行列為2025年的首選。相反,Scotiabank將道明銀行股票從行業表現優於大盤下調至行業表現與大盤持平,RBC Capital則將目標價下調至77.00美元。

這些修訂是在道明銀行最近發布的財報之後進行的,該報告顯示第四季度每股收益下降至1.72加元,低於1.83加元的一致預期。然而,該銀行的收入超出預期,報告收入為155.1億加元,同比增長33%,超過了預期的127.1億加元。

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