週四，Jefferies分析師John Campbell將Aussie Broadband (ABB:AU)的評級從持有上調至買入，並將目標價從之前的3.85澳元上調至4.40澳元。Campbell的評估顯示，澳洲電信板塊前景樂觀，並指出當前條件似乎有利。
他提到，由於價格上漲，住宅業務毛利率正在改善，而Aussie Broadband在住宅和企業及政府部門都實現了顯著的用戶增長。然而，中小企業(SME)板塊的表現仍不盡如人意，但隨著公司品牌知名度的提高，人們對其改善持樂觀態度。
Campbell考慮了幾個關鍵因素來證明評級和目標價上調的合理性。他將預期用戶數量上調了約5%，包括了Aussie Broadband出售其在Southern Cross Cable Network (SLC)股份的收益，並假設在2025財年進行1500萬股的股票回購。這些調整導致2025至2027財年的每股盈利(EPS)預估上調約8%。
分析師的評論解釋了升級背後的原因："澳洲電信行業條件似乎良好。渠道檢查顯示，隨著價格上漲，住宅業務毛利率正在改善，ABB在住宅和企業及政府部門都實現了良好的用戶增長（SME仍是落後股，但我們希望隨著ABB品牌變得越來越普及，這將開始加速）。我們將用戶數量上調了約5%，包括了SLC的出售，並假設在2025財年進行1500萬股的股票回購。這使2025-27財年的每股盈利調整後上升約8%。新目標價4.40澳元（之前為3.85澳元）。"
作為澳洲互聯網服務提供商，Aussie Broadband預計將從這些發展中受益，這反映在Jefferies修訂的目標價和評級升級中。公司的戰略舉措和積極的市場條件可能在未來幾年對其財務表現發揮重要作用。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。