週四,Jefferies 將網易 (NASDAQ:NTES) 的目標價從之前的 102 美元上調至 120 美元,同時維持對該股的買入評級。這一調整反映了該公司對網易近期遊戲成功的樂觀看法。
該股目前交易價格為 103.92 美元,今年以來已經取得了令人印象深刻的 16.49% 回報率。根據 InvestingPro 分析,RSI 顯示該股處於超買區域,但仍可能有增長空間。
Jefferies 分析師 Thomas Chong 將目標價上調歸因於「Marvel Rivals」和「風來之國」的強勁表現。Chong 指出,自 12 月 6 日發布以來,「Marvel Rivals」表現出色,到 12 月底遊戲收入達到約 3300 萬美元。
隨著 S1 錦標賽活動的開始,該遊戲的人氣飆升,1 月 11 日同時在線用戶峰值超過 64 萬。這一成功反映了網易的走勢強勁,InvestingPro 數據顯示,該公司保持著「優秀」的財務健康評分,毛利率高達 62.79%。
該公司的分析(包括第三方分析提供商 Gamalytic 的數據)估計,「Marvel Rivals」在 Steam 和其他平台的年收入約為 36 億人民幣。「風來之國」於 12 月 27 日發布 PC 版,1 月 9 日發布手機版,表現同樣出色。手機版迅速躋身 iOS 遊戲收入排行榜第 10 至 15 位。
Jefferies 更新了對「風來之國」的年化收入估計,預計 PC 和手機版本的總收入約為 40 億人民幣,每個平台貢獻約 20 億人民幣。展望 2025 年剩餘時間,Jefferies 預計網易整體遊戲收入同比增長 8%,其中 PC 遊戲預計同比增長約 25%。
這種對網易遊戲部門的樂觀展望基於公司能夠利用其最新發布遊戲的人氣,以及遊戲市場預期的持續增長。網易的戰略舉措和成功發布使公司處於進一步增長的有利位置,分析師認為這是提高目標價的驅動力。
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