週五，Stifel分析師維持Align Technology股票的買入評級，目標價保持在275.00美元。這一積極立場源於該公司正在進行的重組計劃，分析師認為這將為實現2025年每股盈利(EPS)超過10美元的預期目標提供更多時間。Align Technology以其Invisalign隱形矯正器聞名，同時還持有每股14美元的大量現金。
分析師指出，Align Technology的股票歷史上多次在未來12個月（NTM）EPS的20倍估值處見底，這可能意味著投資者的潛在低點入場機會。儘管市場條件可能惡化的擔憂依然存在，但Stifel的分析表明，該公司有望在2025年實現同比收入增長的適度加速。
Stifel的報告還指出了市場早期改善的跡象。根據他們2024年第四季度的調查，預計2025年成人Invisalign使用量將實現強勁的中十幾個百分點的同比增長。此外，全科醫生和矯正醫生的情緒據報道正在上升，而公司的市場份額損失正在放緩。值得注意的是，競爭對手Angelalign的快速增長似乎正在放緩，這可能對Align Technology的市場地位有利。
Align Technology的重組努力被視為為公司爭取時間實現財務目標的戰略舉措。Stifel的分析師強調，儘管截至2024年第四季度，北美地區的病例量尚未反彈，但考慮到他們研究中發現的積極趨勢，2025年的整體前景仍然樂觀。
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