週一,Piper Sandler對Snowflake Inc.(NYSE: SNOW)股票表示信心,將這家基於雲的數據倉儲公司的股票目標價從之前的185美元上調至208美元,同時維持超配評級。
這一調整基於對公司增長潛力的樂觀展望,特別是在人工智能(AI)、數據工程和機器學習(ML)領域。這種樂觀情緒反映在更廣泛的分析師情緒中,InvestingPro數據顯示,33位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預估。該公司股票目前交易價格為162.22美元,市值為535.5億美元。
Piper Sandler的分析師Brent Bracelin強調,Snowflake、Microsoft Corp.(NASDAQ: MSFT)和Salesforce.com Inc.(NYSE: CRM)處於戰略地位,是到2025年受益於AI趨勢的首選。根據Bracelin的說法,這些公司有望從企業投資增加中受益。
該分析師引用了首席信息官調查數據,支持核心工作負載(佔Snowflake年度經常性收入(ARR)約95%)和新興數據工程及AI/ML工作負載(佔ARR約5%)的企業投資增長案例。
Bracelin還指出Snowflake的強勁基本面,將該公司描述為一個高質量的數據庫特許經營權,即將達到40億美元的運營規模,並輔以預計自由現金流(FCF)利潤率超過25%的業務模式。最近任命的新CEO和以產品為先的方法預計將在2025年開始產生成果。
根據InvestingPro數據,該公司展示了強勁的運營效率,毛利率為67.33%,並保持健康的流動性,流動比率為1.88。公司在過去十二個月實現了30.28%的令人印象深刻的收入增長。在InvestingPro訂閱者專享的全面Pro研究報告中,可以發現更多關於Snowflake財務健康和增長前景的見解。
將目標價上調至208美元也得到了2029日曆年更高估計和2029日曆年預估企業價值與自由現金流(EV/FCF)倍數的提高的支持,後者已從之前的30倍修訂為32倍。
這一修訂反映了對下半年潛在復甦的信心增強,這得益於有利的首席信息官(CIO)支出意向和新產品的潛力。新的目標價基於2029日曆年預估EV/FCF的32倍倍數,並以14%的折現率回溯三年。
Snowflake專注於擴展其在AI和ML領域的能力,加上其強勁的財務模式和領導層變更,促使Piper Sandler對公司未來表現和估值持樂觀態度。根據InvestingPro的公允價值分析,該股票在當前水平似乎被公平估值,分析師預測今年將實現盈利。
在其他近期新聞中,Databricks已獲得了100億美元的J輪融資,將公司估值提高到620億美元。這筆資金將用於投資新的人工智能產品、戰略收購和擴大國際市場戰略。該公司還預計年度經常性收入將超過30億美元,並在第四季度實現正自由現金流。
同時,Snowflake繼續受到分析師的關注。Jefferies和Baird已上調了對該公司的目標價,反映了對Snowflake增長軌跡的信心,特別是在AI產品開發方面。
在雲數據庫管理系統領域,Gartner的2024年魔力象限將Databricks定位高於Snowflake,表明在願景完整性和執行能力方面都處於更強的地位。
這些是數據和分析領域的最新發展,反映了這些公司的動態增長和競爭格局。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊,請參閱我們的使用條款。