週四，KeyBanc Capital Markets調整了對Snowflake Inc.（NYSE: SNOW）股票的展望，將目標價從之前的185美元上調至210美元，同時維持對該公司股票的增持評級。修訂後的目標價反映了基於2027財年預期企業價值對收入比率14.2倍的估值，相比其同行平均10.5倍。
分析師強調了Snowflake的當前交易指標，指出以184.65美元的日內價格計算，該公司的交易價格為2026財年預期企業價值對收入比率的14.9倍，以及同期預期自由現金流的57.3倍。新的目標價基於2027財年預期收入52.3億美元，並考慮了公司的增長率和現金流生成能力。
報告還概述了幾個可能阻礙Snowflake達到新目標價的風險因素。這些風險包括競爭加劇，特別是來自公共雲供應商的競爭，以及Snowflake可能無法從下一代人工智能（稱為GenAI）中顯著受益的可能性。
此外，報告還提出了對潛在管理層變動的擔憂，擴展核心數據倉儲業務以外的挑戰，持續的消費阻力，以及新架構（如Iceberg表）的出現可能影響存儲收入。
儘管存在這些擔憂，KeyBanc更新後的目標價表明對Snowflake的市場地位和增長前景充滿信心。增持評級表明分析師預期該股票在未來12至18個月內的表現將優於KeyBanc所覆蓋股票的平均回報。
Snowflake以其基於雲的數據倉儲服務而聞名，在競爭激烈且快速發展的市場環境中繼續保持著科技板塊的重要參與者地位。
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