週一，摩根大通調整了3D設計、工程和娛樂軟件領導者Autodesk (NASDAQ:ADSK)的股票目標價，從之前的245美元上調至300美元。該公司維持對該股票的中性評級。
根據InvestingPro數據，分析師對Autodesk的目標價範圍從245美元到375美元不等，最近有15位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期。這一變化是在Autodesk報告第三季度業績超預期之後做出的，公司的利潤和自由現金流(FCF)均高於預期。
公司92%的驚人毛利率和過去十二個月60億美元的收入展示了其強勁的財務狀況。此外，公司還上調了2025財年的指引，反映了其新交易模式的成功推出，並重申了2026財年中值20.5億美元的FCF目標。
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Autodesk的業務勢頭保持穩定，與前幾個季度的趨勢相似。公司繼續保持強勁的續約率，儘管在發展新業務方面面臨挑戰。
儘管面臨這些不利因素，Autodesk暗示將保持在其10-15%的長期收入增長算法的下限。增長放緩歸因於宏觀經濟因素和近年來逐漸影響業務的外部挑戰。
在盈利能力方面，Autodesk旨在到2025財年實現其2026財年非GAAP營業利潤率目標的中值，該目標設定在38%至40%之間。這比最初的計劃提前了一年。預計公司的財務目標將在未來更新，以反映新交易模式的影響。
此外，Autodesk宣布任命Janesh Moorjani為新任首席財務官，自12月16日起生效。公司還提到不太可能在2025年春季舉行投資者日。摩根大通修訂的目標價設定在2025年12月，反映了這些發展和該公司對Autodesk財務前景的看法。
儘管目標價上調，但中性立場表明摩根大通認為Autodesk股票目前的上漲潛力有限。InvestingPro分析顯示，該股票目前估值合理，儘管過去一周下跌了8.6%，但過去六個月股價仍上漲了45%。
在其他最近的新聞中，軟件公司Autodesk受到了多家分析師公司的積極關注。UBS以買入評級開始對Autodesk的覆蓋，認為由於招聘和交易量預期，收入可能增加10%或更多。BMO Capital Markets、Piper Sandler、Rosenblatt Securities、Mizuho Securities和Oppenheimer也修訂了他們的目標價，反映了公司強勁的財務表現。
Autodesk最近的季度盈利顯示同比增長11%，非GAAP每股盈利2.17美元超過預期。預計公司的新交易模式將為賬單貢獻約2.7億美元，為整體數字增加5.0-5.5個百分點。
曾在Elastic任職的Janesh Moorjani被任命為Autodesk的新任首席財務官。預計他的角色將在塑造公司未來的財務敘事中發揮關鍵作用。Autodesk旨在長期保持10-15%的增長框架，並為2026財年強勁的自由現金流增長做準備。這些最新發展凸顯了Autodesk的持續演變及其對戰略財務規劃的承諾。
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