週三，Piper Sandler更新了對Autodesk (NASDAQ:ADSK)的展望，將目標價從先前的257美元上調至311美元。該公司選擇維持對該股票的中性評級。這次調整是在Autodesk第三季度表現強勁之後做出的，該季度多項財務指標都有所改善。
Autodesk報告顯示，收入增加了1800萬美元，賬單增加了1000萬美元，營業利潤率上升了0.25個百分點，自由現金流增加了1000萬美元。這些增長與公司正在進行的新交易模式轉型同時發生，預計新模式將為賬單貢獻約2.7億美元，相當於整體數字增長5.0-5.5個百分點。
公司目前正處於戰略轉型期，其6億美元賬單中約2.7億美元歸因於新模式。Piper Sandler的分析師認為，這一轉型正在順利進行。
除了財務更新外，Autodesk還宣布任命Janesh Moorjani為新任首席財務官（CFO）。Moorjani此前是Elastic的首席財務官和首席運營官（COO），將於12月16日開始在Autodesk擔任新職務。
雖然Autodesk通常在第三季度更新中提供下一財年的收入增長預測，但公司決定推遲任何預測，直到Moorjani完全過渡到CFO角色。這一決定凸顯了他即將到來的任期的重要性，以及對Autodesk未來財務策略的潛在影響。
在其他近期新聞中，Autodesk報告了2025財年第三季度收益，收入符合預期，同比增長11%。該軟件公司的新直接計費模式為本季度增長貢獻了約1%。Autodesk還公布了非GAAP每股收益（EPS）為2.17美元，超過了Rosenblatt的估計和2.12美元的共識。
Rosenblatt Securities將Autodesk股票的目標價從之前的295美元上調至325美元，並繼續推薦買入評級。同時，Mizuho Securities將目標價從260美元上調至280美元，維持中性評級，Oppenheimer重申350美元的目標價，並給予優於大市評級。
公司還宣布任命前Elastic N.V.的Janesh Moorjani為新任首席財務官。Autodesk旨在長期保持10-15%的增長框架，並為2026財年強勁的自由現金流增長做準備。
InvestingPro洞察
Autodesk最近的表現和戰略轉變反映在其當前的財務指標和市場地位上。根據InvestingPro數據，Autodesk的市值為683.7億美元，截至2025財年第二季度的過去十二個月收入為58.05億美元。同期公司的收入增長為11.38%，與文章中提到的強勁表現相符。
一個InvestingPro提示突出了Autodesk令人印象深刻的毛利率，數據顯示過去十二個月的毛利率為91.92%。這種高毛利率表明公司具有強大的定價能力和高效的成本管理，這些因素可能有助於公司順利過渡到新的交易模式。
另一個相關的InvestingPro提示指出，Autodesk的交易價格接近52週高點，目前價格為52週高點的97.35%。這與Piper Sandler上調的目標價一致，反映了投資者對公司戰略方向和財務表現的信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Autodesk提供了17個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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