週二，Rosenblatt Securities調整了對Zoom Communications (NASDAQ: ZM)的展望，將該股票的目標價從之前的78美元上調至95美元，同時維持買入評級。該公司的決定是在Zoom交出令人印象深刻的第三季度業績後做出的，公司的收入和盈利能力均超出預期。
Zoom Communications報告年度收入增長4%，達到11.78億美元。這一增長歸因於公司的在線業務顯示出穩定跡象，並錄得迄今為止最低的2.7%流失率。鑑於這些結果，Zoom已上調了2025財年的收入和盈利預測。
公司的產品供應繼續獲得青睞，Zoom Contact Center客戶群擴大到超過1,250個，比去年增加了82%。此外，Zoom投資組合中的另一個產品Workvivo同比增長72%。本季度公司的一個重大成就是獲得了一個20,000席位的大型contact center交易，凸顯了Zoom在企業市場的競爭優勢。
Zoom的董事會也通過授權額外12億美元用於其股份購回計劃，表現出對公司未來的信心。這次擴展使總回購計劃達到20億美元，公司計劃在2026財年結束前執行。
基於這些強勁的季度業績，Rosenblatt對Zoom的收入預測略有上調，並推進了其估值，導致新的目標價為95美元。這一調整反映了該公司對Zoom財務健康和市場地位的積極展望。
在其他最近的新聞中，Zoom Video Communications在其第三季度財報發布後，多家機構對其目標股價進行了調整。Stifel將目標價上調至90美元，理由是企業和在線業務均穩定增長。
同樣，Baird將目標價提高到100美元，歸因於企業和總收入增長的顯著改善。Morgan Stanley維持同等權重評級，目標價穩定在86美元，而Goldman Sachs保持中性評級，但將目標價從72美元上調至86美元。Citi也維持中性評級，目標價不變，為69美元。
Zoom的第三季度盈利超過了其財務指引，報告總收入同比增長4%至11.78億美元。公司對AI創新的承諾體現在推出Zoom AI Companion 2.0和計劃開發行業特定AI解決方案上。此外，公司在新興產品方面也取得了進展，特別是其Contact Center和Workvivo產品，後者受益於與Meta的合作。
這些最新發展凸顯了公司的持續表現和戰略舉措，分析師認為這些因素值得更高的估值，儘管預期近期增長將趨於溫和。然而，包括Goldman Sachs、Citi和Bernstein在內的一些分析師，由於對收入增長可持續性的擔憂，表達了謹慎的立場。
InvestingPro 洞察
Zoom的近期表現和Rosenblatt的樂觀展望得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司的市值為274億美元，反映了其在通信技術板塊的重要地位。Zoom在截至2025財年第二季度的過去十二個月內實現了75.89%的驚人毛利率，這與InvestingPro提示中強調的"令人印象深刻的毛利率"相符。
該股票最近的表現特別強勁，InvestingPro數據顯示過去一個月的價格回報率為22.58%，過去六個月的回報率為41.3%。這種上升勢頭與InvestingPro提示中提到的"過去一週顯著回報"和"過去一個月強勁回報"一致。
此外，Zoom的財務狀況似乎很穩健，InvestingPro提示指出，該公司"資產負債表上的現金多於債務"。這種財務穩定性支持Zoom執行其擴大到20億美元的股份購回計劃的能力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Zoom提供了13個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場動態更深入的理解。
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