週五，德意志銀行維持對Salesforce（NYSE:CRM）股票的買入評級，並將目標價從之前的325美元上調至365美元。該行分析師指出，Agentforce是重新引起對Salesforce核心產品興趣的關鍵驅動因素，這為公司第三財季業績前的樂觀情緒做出了貢獻。分析師提到，雖然該產品引發了興奮，但投資者應該適度控制期望，因為目前仍處於早期階段，迄今為止只有有限的客戶概念驗證（POCs）。
對Salesforce即將到來的季度核心業務分析顯示出喜憂參半的信號，Data Cloud和Einstein 1 Sales/Service表現強勁，但季度結束時也出現了激進策略的跡象。自Dreamforce以來，該股相對於IGV的12%超額表現可能為投資者帶來更具挑戰性的局面，因為公司的基本面可能需要時間才能與當前的敘事保持一致。
儘管存在這些擔憂，德意志銀行仍繼續推薦Salesforce股票。分析師認為，Agentforce正處於轉折點，可能會增加首席信息官（CIOs）投資Salesforce並證明其預算合理性的意願。這預計將支持超過10%的頂線增長。考慮到Salesforce目前的交易價格是2025日曆年預期企業價值對未槓桿自由現金流（EV/uFCF）的23倍，該行認為未來12個月的風險/回報平衡傾向於積極展望，因此提高了目標價。
目標價的上調反映了對Salesforce增長前景的信心，因為Agentforce被視為進一步投資該公司產品套件的催化劑。儘管由於高預期市場情緒可能帶來挑戰，但分析師的觀點表明，Salesforce的戰略定位可能會為長期投資者帶來有利結果。
在其他近期新聞中，Salesforce獲得了一系列分析師調整。TD Cowen和Goldman Sachs分別將公司股票目標價上調至340美元和360美元。儘管如此，TD Cowen仍維持持有評級，在高預期中表達了謹慎的展望。然而，Goldman Sachs維持買入評級，對公司的AI策略表示信心。Scotiabank也以看好的行業表現優於大盤評級和425.00美元的目標價開始對Salesforce進行覆蓋。Erste Group將Salesforce從持有上調至買入，理由是持續的收入增長和營業利潤率擴張。
Salesforce報告了強勁的第二季度業績，每股收益為2.56美元，銷售額增長8%，訂閱和支持收入增長9%。公司還以19億美元現金收購了Zoomin和Own Company，並計劃招聘1,000名新員工以支持Agentforce銷售。
在產品創新方面，Salesforce推出了一套AI代理測試工具，包括Agentforce Testing Center、Agentforce和Data Cloud的沙盒，以及Agentforce的監控工具。這些工具是Salesforce更廣泛策略的一部分，旨在使企業成為"以代理為先"的企業，利用AI來增強其勞動力。
這些是最近的發展，強調了Salesforce的增長和多元化策略，包括Agentforce的增加採用和Data Cloud的擴展。
InvestingPro 洞察
Salesforce的近期表現與德意志銀行的樂觀展望一致，這從InvestingPro數據中得到了證實。該公司股票表現出色，過去一年價格總回報率為50.67%，過去三個月回報率強勁，達30.05%。這一勢頭反映在股票交易價格為52週高點的96.25%，支持了分析師的積極立場。
InvestingPro提示突出了Salesforce的財務實力，指出其"毛利率令人印象深刻"，並且"以適度的債務水平運營"。這些因素有助於公司投資Agentforce等創新產品。此外，Salesforce"相對於近期盈利增長而言，以較低的市盈率交易"的提示表明存在上升潛力，與德意志銀行提高的目標價一致。
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