週二，傑富瑞將微博公司(NASDAQ:WB)的目標價從10.20美元上調至10.90美元，同時維持對該股票的買入評級。該公司指出了微博最近電話會議中的幾個關鍵要點，強調了影響微博表現和戰略前景的各種因素。
電話會議揭示，微博在第三季度受益於奧運會等特殊事件，這有助於提升支出。該平台還從暑假期間的新劇和綜藝節目中獲益。
廣告預算明顯從傳統電視頻道轉向社交廣告，後者為廣告商和用戶之間提供了更多互動。快速消費品(FMCG)、互聯網服務和汽車板塊是增長的最大貢獻者。在FMCG類別中，食品飲料和服裝受奧運會提振，這有助於抵消美容和個人護理表現較弱的影響。
微博管理層對廣告增長表示謹慎樂觀，不期待V型復甦。9月份推出的政策措施被視為積極因素，但指出房地產和奢侈品板塊的廣告收入需要時間才能回升。
預計電子產品類別將在第四季度受益於以舊換新計劃，這些計劃有可能擴展到裝飾和室內設計等其他類別，這可能對2025年和2026年的電子商務產生積極影響。
展望未來，微博計劃專注於新產品營銷預算。增值服務(VAS)板塊在過去兩個季度實現了兩位數增長，這得益於會員增長。公司重視高價值用戶，預計金融和教育板塊的加強將支持第四季度VAS的增長。
公司在人工智能(AI)方面也取得了進展，獲得了大型語言模型的備案，並在多個AI應用中看到了效率提升。在產品方面，搜索的日活躍用戶數(DAU)和整體流量都環比增長了10%。
智能搜索的月活躍用戶(MAU)超過2000萬，較上一季度翻倍。AI助手也在幫助"大V"賬戶用戶生成內容，第三季度試用用戶數量較第二季度顯著增加。
除了AI發展外，微博還加強了與原始設備製造商(OEM)的合作，導致奧運頻道的DAU實現兩位數增長。在社交方面，創建用戶生成內容(UGC)的用戶數量同比增長8%，關係信息流環比實現兩位數增長。會議還討論了娛樂、數字和遊戲等各個垂直領域的更新，並強調了與《黑神話：悟空》等遊戲的合作。
在其他最近的新聞中，微博公司報告的第三季度盈利和收入超過了分析師的預期，導致其股票大漲。這家中國社交媒體公司公布的調整後每股收益為0.53美元，超過了0.44美元的一致預期。此外，收入錄得464.5百萬美元，超過了436.96百萬美元的預期，同比增長5%。
微博的廣告和營銷收入同比增長2%至398.6百萬美元，而增值服務收入大幅增長25%至65.9百萬美元。首席執行官王高飛對公司的表現表示滿意，指出關鍵板塊的廣告收入實現了強勁增長，主要是由夏季奧運會期間的廣告需求推動的。
InvestingPro 洞察
微博公司最近的表現和戰略前景，正如傑富瑞報告中所討論的，與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。該公司截至2024年第二季度過去十二個月的78.68%的高毛利率反映了其在社交媒體廣告市場的強勢地位，支持了文章中提到的廣告收入增長。
一個InvestingPro提示強調，微博"以低盈利倍數交易"，市盈率為8.37。考慮到公司專注於高價值用戶以及增值服務板塊的增長，這種估值對投資者來說可能具有吸引力。
另一個相關的InvestingPro提示指出，微博"以適度的債務水平運營"，這可能在公司投資AI技術和擴大與OEM合作夥伴關係時提供財務靈活性。
對於有興趣深入分析的讀者，InvestingPro為微博公司提供了5個額外的提示，提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。
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