週五，BTIG將Insulet Corporation (NASDAQ: PODD)的目標價從260美元上調至270美元，同時維持買入評級。此次調整是在Insulet公布令人印象深刻的第三季度財務業績之後做出的，該業績超過了市場預期和公司自身的銷售指引。
Insulet報告第三季度收入為5.439億美元，同比增長25.7%，超過了5.195億美元的市場預期。公司的表現尤其受到其Omnipod產品強勁國際銷售的推動。美國Omnipod收入達到3.956億美元，略高於預期，而國際Omnipod收入達到1.38億美元，比預期高出約1500萬美元。
公司還報告藥物輸送銷售額為1030萬美元，並將全年銷售指引上調至20.36億美元至20.53億美元之間，同比增長20-21%。這一更新後的指引反映了國際市場的額外增長和在10個新國家的產品發布。儘管美國Omnipod指引的中位數低於市場預期，但公司仍有信心在剔除去年庫存動態的影響後，實現同比低20%的增長率。
Insulet在第三季度全球新客戶數量環比和同比均有增長。值得注意的是，超過85%的新客戶來自多次日常注射(MDI)用戶。隨著8月底在美國擴大2型糖尿病適應症，公司在9月份新客戶數量激增，第三季度美國新客戶中超過25%來自2型糖尿病患者。
公司繼續擴大銷售團隊，專注於約250萬需要密集胰島素治療的2型糖尿病人群。Insulet的財務健康狀況也反映在其69.3%的調整後毛利率、16.2%的調整後EBIT利潤率，以及預計每年至少100點子的調整後EBIT利潤率擴張。
鑑於這些財務業績和公司展望，Thibault上調了Insulet Corporation的銷售和每股收益預估。儘管公司在這個早期階段不再提供2025年展望，但預計2024年下半年的強勁表現對2025年收入將產生重大影響。新的目標價270美元是基於對12-24個月銷售預測應用7.5倍EV/Sales倍數得出的。
在其他最新消息中，Insulet Corporation報告2024年第三季度表現強勁，收入達到5.439億美元，增長25.4%。這超過了公司自身和市場預期。Insulet的美國Omnipod銷售增長23.4%，這得益於FDA批准Omnipod 5用於2型糖尿病等因素。國際銷售增長34.8%，使Insulet在其運營的市場中佔據領先市場份額。
儘管藥物輸送銷售略有下降，但Insulet的整體財務表現依然強勁，營業利潤率提高至16.2%，每股收益達到0.90美元，比市場預期高出32.4%。
鑑於這些結果，花旗將Insulet的目標股價從275美元上調至283美元，而Bernstein SocGen Group將新目標價設定為300美元。其他公司如Canaccord Genuity和Piper Sandler也維持了正面評級，分別將目標價上調至269美元和285美元。
這些最新進展是在FDA批准Insulet的Omnipod 5用於2型糖尿病、成功延長4.85億美元定期貸款到期日，以及Omnipod 5產品的重大發展（包括在美國與Dexcom G7集成的商業發布）之後發生的。
InvestingPro 洞察
Insulet Corporation的強勁財務表現，正如文章中所強調的，得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司過去十二個月27.42%的收入增長與文中提到的令人印象深刻的第三季度業績相符。此外，Insulet 68.78%的強勁毛利率反映了文章中報告的69.3%的調整後毛利率。
InvestingPro提示顯示，Insulet的交易價格接近52週高點，這與市場對其強勁財務業績的積極反應一致。公司過去一年58.08%的高回報率凸顯了投資者對Insulet增長策略和市場地位的信心。
值得注意的是，雖然Insulet的交易價格對應較高的盈利倍數，但公司強勁的收入增長和盈利能力指標表明有持續擴張的潛力。有興趣深入分析的投資者可以訪問13個額外的InvestingPro提示，以獲得對Insulet Corporation財務健康和市場地位更全面的了解。
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