週五，Barclays維持對雲端監控和分析平台Datadog (NASDAQ:DDOG)的"增持"評級，同時將該股目標價從140美元上調至155美元。該公司分析師指出，Datadog第三季度表現強勁，年同比收入增長26%，與前幾個季度持平。
分析師強調，儘管市場普遍等待傳統雲端工作負載遷移加速，但Datadog的表現仍然穩健，部分得益於其人工智能(AI)能力。來自AI客戶的收入貢獻了公司4%的收入增長，現在佔年度經常性收入(ARR)的6%。
報告進一步指出，雖然AI目前正在為Datadog彌補一些差距，但隨著AI的成熟度提高以及宏觀經濟環境改善，預計將出現更顯著的收入加速，這可能促進更多核心工作負載的遷移。這些因素預計將在2025和2026日曆年變得更具影響力。
Barclays還指出Datadog產品組合的擴大，現在包括安全信息和事件管理(SIEM)等新領域。分析師提到了2024年11月5日發布的一份行業評論，深入探討了SIEM的機會，表明Datadog在未來增長方面處於有利地位。
該公司總結道，建議長期投資者密切關注Datadog的故事，表明在不斷變化的行業動態中，公司的發展軌跡前景樂觀。
在其他近期新聞中，Datadog在最近的發展中展示了顯著的財務增長。公司第三季度財務業績顯示，收入同比增長26%，達到6.9億美元。這一強勁增長伴隨著約2,400名新客戶的增加，其中3,490名客戶的年度經常性收入(ARR)超過10萬美元，佔總ARR的88%。Datadog的自由現金流保持強勁，為2.04億美元，利潤率為30%。
Goldman Sachs將Datadog股票的目標價上調至162美元，維持"買入"評級。這一調整是基於Datadog強勁的財務表現，並預計到2025財年將保持中等20%的增長。另一家金融服務公司DA Davidson也將Datadog的目標價上調至150美元，維持"買入"評級，強調了公司在AI原生客戶使用量方面的快速增長以及其OnCall產品的高需求。
這些最新發展為Datadog的業務前景、創新和市場地位提供了積極的展望。公司平台的強勁採用、新產品的推出以及第四季度強勁的訂單管線是增長的關鍵驅動因素。然而，公司並未提供2025年的具體指引，而是專注於建立銷售和工程能力。
InvestingPro 洞察
文章中強調的Datadog強勁表現得到了最新InvestingPro數據的進一步支持。截至2024年第三季度，公司過去十二個月的收入增長保持強勁，增長26.3%，與Barclays報告中提到的26%年同比增長非常接近。這種增長的一致性凸顯了Datadog在雲監控和分析市場的韌性。
InvestingPro提示顯示，Datadog"持有的現金多於債務"，且"流動資產超過短期債務"，表明公司財務狀況穩健，可以支持其持續擴張和產品開發努力，包括AI計劃。
公司截至2024年第三季度過去十二個月的"令人印象深刻的毛利率"為81.24%，反映了其運營效率和潛在的市場定價能力。這種高利潤率可能為Datadog提供財務靈活性，以投資於文章中討論的SIEM和AI等新興領域。
雖然Datadog的增長故事令人信服，但投資者應注意，它的市盈率為248，"交易價格處於高盈利倍數"。這種估值表明市場對Datadog的未來表現有很高期望，與Barclays對公司長期前景的樂觀展望一致。
對於有興趣深入分析的讀者，InvestingPro提供了Datadog的10個額外提示，為公司的財務健康和市場地位提供更全面的視角。
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