週五，高盛調整了對Match Group (NASDAQ:MTCH)股票的展望，將目標價從45.00美元下調至40.00美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整是在Match Group發布第三季度財報後做出的，財報顯示其旗艦產品Tinder面臨多項挑戰。這些挑戰包括用戶獲取困難、平均客戶生命週期（ALC）計劃延遲，以及每付費用戶收入（RPP）下降。
據報道，Match Group管理層正專注於改善Tinder應用的生態系統和用戶體驗，特別是針對關鍵人群。高盛正密切關注Tinder應用是否有任何穩定或改善的跡象。該公司還期待了解在進入2025年時的功能推出細節。
儘管Tinder面臨挑戰，但Match Group指出Hinge的運營結果良好，其Evergreen品牌的收入也趨於穩定。該公司還重組了其收入報告，現將其分為四個部分：Tinder、Hinge、MG Asia和E&E。
投資者和分析師正期待Match Group將於2024年12月舉行的投資者日活動，屆時公司預計將提供有關平台和產品創新、收入增長潛力以及管理層對平衡增長投資與利潤率軌跡的看法等進一步洞察。即將舉行的活動議程還包括長期資本分配優先事項的更新。
根據Match Group最新的財報和管理層評論，高盛修訂了其未來運營預估，導致公司股票的12個月目標價下調。
在其他近期新聞中，Match Group的財務表現經歷了一系列變化。Truist Securities最近調整了對該公司的展望，將目標價從37.00美元下調至35.00美元，同時維持持有評級。這一決定是因為該公司正等待Tinder出現更明確的轉機跡象，預計可能在2025年下半年開始顯現。
公司第三季度業績顯示表現喜憂參半，Tinder的收入略微下降1%至5.03億美元，而Hinge的收入大幅增長36%至1.45億美元。儘管收入環境充滿挑戰，但正如Truist Securities所指出的，Match Group一直在有效管理成本。
Match Group預計第四季度收入在8.65億美元至8.75億美元之間，預計Tinder的收入將略有下降。公司正專注於產品創新和有紀律的營銷支出，計劃將至少75%的自由現金流回饋給股東。這些財務發展是公司近期戰略調整的一部分。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Match Group當前的財務狀況提供了額外的背景。儘管高盛的分析強調了一些挑戰，但Match Group仍保持著穩固的財務基礎。該公司過去十二個月的市盈率為16.87，調整後的市盈率為12.06，表明相對於其盈利潛力，該股可能被低估。這一點得到了較低的PEG比率0.46的進一步支持，表明該股的交易價格可能相對於其預期增長率存在折讓。
InvestingPro提示顯示，Match Group擁有完美的Piotroski得分9分，這是該公司財務實力和股價升值潛力的積極指標。此外，管理層一直在積極回購股票，可能表明對公司未來前景充滿信心。
最近的股票表現與高盛的謹慎展望一致，InvestingPro數據顯示過去一週下跌12.83%，過去一個月下跌17.52%。然而，這導致了一個InvestingPro提示，表明該股的RSI指標可能處於超賣區域，對於那些認同高盛長期樂觀觀點的投資者來說，可能是一個買入機會。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為Match Group的財務健康和市場地位提供有價值的洞察。
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