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澳元見底回升,0.73可再次買入

作者 陳健豪 Aaron Chan 外汇2021年11月1日 21:05
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澳元見底回升,0.73可再次買入
作者 陳健豪 Aaron Chan   |  2021年11月1日 21:05
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上星期央行貨幣政策的轉向成為了環球金融市場焦點。上星期先後有三間主要央行加拿大、日本和歐洲央行先後議息,由於加拿大央行意外進一步減少買債、並在年底前完成量化寬鬆政策,甚至明言有機會在明年第二季就會加息,正式令市場打賭環球央行加息週期即將展開,令環球短年期國債都出現急升,其中加拿大2年期債息一度急升22點子王1.08%。目前金融市場關注的是對政策利率敏感的兩年期、三年期國債遭到拋售,其中美國2年期債息由8月份時的0.14%急升至0.48%,比起年初債息上升之急亦不遑多讓,反映投資者正打賭聯儲局有機會被飊升的通脹而被迫提早加息,大行高盛已預期明年中前完成買債後,在2022年下半年或加息2次,甚至有人預期明年3月、即未完成買債下可能已被迫第一次加息。但同時由於長年期債息升幅未有跟上短年期,反映一方面通貨膨脹的確急升,其中核心PCE卻爆出三十年、自1991年以來最高,由供應鏈斷裂到工資、樓價、租金都成本都持續上升,但另一方面主要受疫情反彈及風暴吹襲所影響,美國第三季經濟增長大幅下滑,而就業市場跟疫情前相比仍流失近500萬份職位,難免令聯儲局陷入兩難局面,這解釋了為何本週聯儲局議息會相當重要,市場密切關注鮑威爾在會議後的言論。

除聯儲局外,本週另外兩間主要央行包括澳洲央行及英倫銀行議息會各有睇頭,再加上星期五又到每月一度的非農業新增職位數據,預期本週美匯指數在過去整整一個月窄幅整固後,除了開始波動外,更有機會走出新趨勢。

本週先打頭陣的是澳洲央行,澳洲由於扣除食物及能源的核心CPI按年通脹亦升至6年高位,令短年期債息亦抽升24基點,債息一度升至2019年最高,亦反映市場預期央行明年最早在5月就加息,跟央行仍堅持2024年前未有加息條件的講法完全不同,因此市場早預期澳洲央行會改變立場,成為澳元從低位0.7110反彈的主因。技術上,澳元今年第三季受疫情困擾及加息遙遙無期而受壓,到目前回升至今年波幅的中位數,則忽然又受市場追捧。我曾在7月初匯價在現水平0.75時建議中線投資者可以從匯價急跌時、例如跌至0.7280時買入,但暫不建議在此水平高追。既然今年波幅高、低位分別在0.7110及0.8000,不如待美元仍在反彈,且看澳元兌美元有沒有機會重新調整至約0.7280-0.7350買入,跌穿0.7230止蝕,年底目標看0.7540-0.7620,中線則繼績持有。

資深外匯評論員陳健豪

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